לראשונה: חברת החשמל הנפיקה בשוק המקומי הסחיר אג”ח ל-30 שנים

חברת החשמל השלימה בהצלחה את השלב המוסדי במסגרת הנפקת שתי סדרות אג"ח חדשות צמודות מדד (סדרות 38 ו-39), לטווחים של 9 שנים ול-30 שנים, בהיקף כולל של 3 מיליארד שקל. במסגרת ההנפקה נרשמו ביקושי שיא בהיקף של כ-5.8 מיליארד שקל.

לראשונה אי פעם, חברת החשמל מנפיקה בשוק המקומי הסחיר אג"ח ל-30 שנים – מהלך המעיד על רמת אמון גבוהה במיוחד של המשקיעים המוסדיים בחברה וביציבותה לטווחים ארוכים מאוד. החברה הינה המנפיקה הגדולה כיום בקרב החברות הריאליות בבורסה בת"א, ובהנפקה זו גדל מספר הסדרות הסחירות שלה ל-10.

בסדרה 38 גייסה החברה 800 מיליון שקל, בתשואה לפדיון צמודה למדד של 2.7% ובמרווח של 61 נקודות בסיס מעל אג"ח ממשלתי צמוד.

בסדרה 39 גייסה החברה 2.2 מיליון שקל, בתשואה לפדיון צמודה למדד של 3.26% ובמרווח של 96 נקודות בסיס מעל אג"ח ממשלתי צמוד.

יו"ר חברת החשמל, דורון ארבלי:"חברת החשמל זכתה שוב לאמון המשקיעים המוסדיים הגדולים בישראל, זאת בהמשך להנפקה מוצלחת מאוד בחו"ל שנערכה בחודש ינואר האחרון. החברה ניצלה את תנאי השוק הנוכחיים והצליחה, בין היתר, בגיוס אגרת חוב ארוכה מאוד, לראשונה לטווח פירעון של 30 שנים, לצורך מימון פעילותה העסקיות, תוך ניהול סיכונים זהיר ומחושב, בפרט לאור אי הוודאות במשק בצל המתיחות הבטחונית המתמשכת.
ביקושי הענק מוכיחים בצורה ברורה את הביטחון לטווח ארוך שיש למשקיעים בחברת החשמל, בדרך ניהולה ובחשיבותה הקריטית למשק החשמל".

מאיר שפיגלר, מנכ"ל חברת החשמל לישראל: "מידת ההיענות הגבוהה של הגופים המוסדיים להנפקה, מדברת בעד עצמה. היא משקפת אמון מובהק בתוכניות הפיתוח של חברת החשמל, באיתנותה הפיננסית, ביכולות הביצוע והמקצועיות של עובדיה. הנפקת אג״ח מוצלחת למח״מ של 30 שנים, מעידה עשרות מונים על חוסנה ארוך הטווח של החברה ותמיכת השוק הכלכלי בה.

חברת החשמל מוכיחה שיש על מי לסמוך בהקמת ותחזוקת תשתית ההולכה, החלוקה וההשנאה בהשקעה של מיליארדי שקל מדי שנה המהווה הבסיס להתפתחות משק חשמל מתקדם, חדשני ותחרותי, תוך המשך הפעלת יחידות הייצור שלה במגוון דלקים לטובת שרידות המערכת בשגרה וחירום.

בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים מובילים בשוק ההון המקומי, ונתקבלו ביקושים ערים בהיקף כולל של כ- 5.8 מיליארד שקל.

שלב המכרז הציבורי צפוי להתקיים בהמשך.

אגרות החוב מדורגות בדירוג ilAAA על ידי מעלות S&P ובדירוג Aaa.il על ידי מידרוג. הנפקת סדרות האג"ח בוצעה בהתאם לתשקיף המדף שפרסמה החברה באפריל 2024. את תהליך ההנפקה הובילה חטיבת הכספים של החברה בראשות סמנכ"ל הכספים איל חרמוני, יחד עם החטיבה המשפטית ויחידת קשרי משקיעים, בליווי שמואל גורטלר מחברת גורן קפיטל ומשרד עורכי הגין הרצוג פוקס, נאמן. מפיצי ההנפקה: דיסקונט קפיטל חיתום בע"מ, אי.בי.אי . חיתום והנפקות בע"מ וברק לאומי חתמים בע"מ.