מתכון להצלחה? רשת המסעדות קיסו בדרך לבורסה לפי שווי של 400 מיליון שקל

רשת המסעדות האסייתית קיסו צפויה להפוך לנציגה הראשונה של ענף המסעדנות בבורסת תל אביב. החברה הגישה תשקיף לקראת הנפקה ראשונית לציבור (IPO), לפיו שווי הרשת מוערך בכ-400 מיליון שקל (לפני הכסף).

מבנה ההנפקה וחלוקת המשאבים

את המהלך מובילה חברת דיסקונט חיתום, ובמסגרתו יוצעו לציבור כ-25% ממניות החברה תמורת סכום המוערך ב-88 מיליון שקל.

ייעוד הגיוס: כ-36 מיליון שקל יועברו ישירות לקופת החברה במטרה לממן את פעילותה השוטפת וצמיחתה.כ-52 מיליון שקל ישולמו לבעלי השליטה, רותם טחן ונועם גבאי, במסגרת הצעת מכר.

לאחר השלמת המהלך, השניים יוסיפו להחזיק בגרעין השליטה (46% מהמניות) בשווי מוערך של כ-200 מיליון שקל.

השותפים והמשקיעים הבולטים לצד המייסדים טחן וגבאי, המשמשים כיושבי ראש משותפים, מחזיקים במניות הרשת.

במהלך השנה החולפת, ביצעה הרשת סבב גיוס שבו השקיעה קבוצת אנשי עסקים מובילים כ-43 מיליון שקל תמורת 30% מהחברה. בין השמות המוכרים ברשימת המשקיעים הזו ניתן למצוא את איתן בר-זאב וחי גאליס (יו"ר ומנכ"ל ביג), אורי מקס (ממייסדי מקס סטוק) ואדם פרידלר (ממייסדי גוד פארם).

מקריית אונו ועד תל אביב

רשת קיסו נוסדה בשנת 2011 על ידי טחן וגבאי, והיא מתמקדת בחוויה קולינרית אסייתית מגוונת, המשלבת מטבחים סיניים, יפניים, תאילנדים, וייטנאמיים והודיים.כיום מונה הרשת 8 סניפים הפרוסים באזורי השרון, השפלה וגוש דן. החברה נמצאת בעיצומה של תנופת פיתוח ומתכננת להקים שלושה מוקדים חדשים בקרוב: מסעדת קונספט בשם "Night Office" במבנה לשימור בלב תל אביב, לצד סניפים חדשים ברחובות ובחיפה.