ראשונה מההנפקה: אלעד מערכות רוכשת את קונסיסט ישראל תמורת כ-150 מיליון שקל

אלעד מערכות תוכנה דיווחה היום כי חתמה על הסכם לרכישת 100% ממניותיה של חברת קונסיסט (ישראל)
פתרונות בתכנה ובמחשוב והחברות הבנות שלה קונסיסט מערכות וקונסיסט טכנולוגיות. תמורת המניות
הנרכשות תשלם אלעד סכום של כ-150.7 מיליון שקל.

בנוסף, התקשרה החברה בהסכם לרכישת קניין רוחני עם אחד המוכרים, במסגרתו ישולם סך של כ-7.8 מיליון
שקל לאותו המוכר. הוצאות התמלוגים בגין השימוש בקניין הרוחני כלולות בסך ה-EBITDA המתואם.

חברת קונסיסט ישראל והחברות הבנות עוסקות בשיווק והטמעת מערכות תוכנה ובאספקת שירותים מקצועיים
בתחומי טכנולוגיית המידע. החברה מתמחה בפיתוח תוכנה ומערכות מידע, בפיתוח ואינטגרציה של תשתיות
מחשוב, בשיווק והטמעת מערכות תוכנה של ספקים מובילים, וכן באספקת שירותים מקצועיים בתחומי
טכנולוגיית המידע.

קונסיסט ישראל היא חברה ותיקה במגזר ה-IT בישראל, עם היסטוריה של ניהול איכותי לאורך שנים. החברה
מעסיקה כ-500 עובדים ומספקת שירותים למאות לקוחות בישראל. לקונסיסט מגוון פעילויות בתחומי ה-IT ,
כאשר השתיים המרכזיות הן בתחומים של מוצרי תוכנה למגזר הבנקאי ומוצרי תוכנה למוקדי שירות הלקוחות.
הפעילות מול המגזר הבנקאי כוללת מכירת מערכות ליבה המשרתות, נכון להיום, שלוש מתוך חמש קבוצות
הבנקאות הגדולות בישראל. בתחום קשרי הלקוחות, מוכרת קונסיסט את המוצר גלאסיקס, אשר מיועד לניהול
התכתובות של מוקדי השירות עם הלקוחות דרך הווטסאפ, הצ’ט באתר, הפייסבוק, האימייל, וכן מוצרים נוספים.
מחזור ההכנסות המאוחד של קונסיסט ישראל בשנת 2025 הסתכם בכ -237 מיליון ש"ח, ומשקף צמיחה של כ-5.3% בהשוואה להכנסות בשנת 2024 . ה-EBITDA המתואם של קונסיסט ישראל הסתכם בשנת 2025 בכ-18.5 מיליון שקל. כך, שמדובר בעסקה מהותית לאלעד, אשר מגדילה את הכנסות החברה בכ-45%.

בכוונתה של אלעד לממן את העסקה ממקורותיה העצמיים בשילוב מימון בנקאי. אלעד גייסה בחודש פברואר
2025 סכום (ברוטו) של כ-80 מיליון שקל במסגרת הנפקה ראשונה לציבור (IPO), כאשר תמורת ההנפקה נועדה למימון עסקאות מיזוג ורכישה. כעת מכריזה החברה על שימוש ראשון לכספי ההנפקה.

אדיב ברוך, יו"ר דירקטוריון אלעד מערכות תוכנה: "רכישת מלוא ההחזקה בחברת קונסיסט תואמת את
אסטרטגית הרכישות והמיזוגים של אלעד להמשך האצת הצמיחה. אנחנו מאמינים כי מיזוג חברת קונסיסט יחזק
את מעמד החברות, ירחיב את בסיס הלקוחות ויעשיר את מגוון הפתרונות הידע והנסיון המוצע ללקוחותינו."

דגן הלוי, מנכ"ל אלעד מערכות תוכנה: "אנו מברכים את 500 עובדי קונסיסט ישראל על הצטרפותם למשפחת
אלעד. לקונסיסט סל מוצרים רחב ואיכותי, ואנו מאמינים כי שילוב ידיים של שתי החברות יחדיו, יוביל לחברה
חזקה עוד יותר עם למעלה מ - 2,000 עובדים בישראל."

דני שגב, יו"ר דירקטוריון קונסיסט ישראל: "לאחר 35 שנים של צמיחה והתפתחות, אנו גאים לחבור לאלעד
ולהמשיך במסע נו בעולם טכנולוגיות המחשוב המתחדש. ביחד עם אלעד נמשיך להביא ללקוחותינו את הפתרונות
החדישים, את מסורת השירות המסור ואת החתירה למצוינות, ליעילות ולהצלחה".