הסקירה השבועית: ת”א 35 שומר על התמיכות, SPACE X שוברת את תקרת הזכוכית

שוק המניות המקומי נסחר השבוע בתנודתיות גבוהה, על רקע מתקפת טילים איראנית חד פעמית, תגובה נחרצת של צה”ל שגם היא נבלמה ע”י טראמפ ע”פ פרסומים והמשך העמקת התמרון של צה”ל בלבנון. על רקע ההסכם המתגבש בן ארה”ב לאיראן השוק סגר את השבוע בעליות שערים נאות שהגיעו בעיקר ביום שישי האחרון לאחר ראלי חזק בארה”ב שתמך באווירה החיובית. הדולר נחלש השבוע ועדיין נמצא במרווח ביטחון מהשפל התקופתי. בסיכום שבוע המסחר בקרה המדדים המובילים, ת”א 35 ות”א 125 עלו ב-1.77% ו-1.43% בהתאמה.

בארה”ב בסיכום שבוע תנודתי המדדים רשמו שבוע חיובי על רקע עליה בהסלמה במזרח התיכון. לאחר 2 לילות של תקיפות אמריקאיות באיראן הנשיא טראמפ שוב ”התקרר” והתקפל במה שנראה שכבר היום (א’) יחתם הסכם הפסקת אש. ההתקררות של הנשיא הביאה לאופטימיות בחציו השני של השבוע ולהתאוששות בשוק המניות שחתם שבוע חיובי. לאחר באז תקשורתי ארוך, ספייס X הפכה את איילון מאסק לטריליונר הראשון לאחר שהונפקה בשווי ראשוני של 1.77 טריליון דולר, השווי נקבע מראש במחיר של 135 דולר למניה. ההנפקה זכתה לביקושי יתר גדולים מאוד וע”פ שמועות בעיקר ע”י משקיעי ריטייל פרטיים. ביום המסחר הראשון זינקה המניה ב-19% לשווי שמעל 2.1 טריליון דולר.

מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את ג’נריישן קפיטל, נובה ואלקטרה החזקות אשר עלו 11.1%, 10.9%, ו-8.9% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים מטריקס, פורמולה וקנון אשר השילו מערכן 8.2%, 8.1% ו-6.2% בהתאמה.

מכלל מניות השוק נציין את סבוריט, נקסטייג’ וביו דבש אשר עלו 69.2%, 46.4%, ו-35.5% בהתאמה. מנגד, מידאס, פורסייט ואירודרום השילו מערכן 17.9%, 17.2% ו-16.9% בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת”א 35 עלה ב-1.77%, מדד ת”א 90 עלה ב-0.49%, מדד הבנקים עלה ב-1.73%, מדד הנדל”ן עלה ב-1.09%, מדד הנפט וגז עלה ב-1.84% ומדד הביטוח עלה ב-1.06%. בשוק המט”ח הדולר ירד השבוע ב-0.7% ל-2.9250 מול השקל.

מדד המעו”ף – תחזית טכנית

מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 1.77% וננעל ברמה של 4,343.35 נקודות. כבר ביום ראשון של השבוע השוק גילה עוצמה ולאחר פתיחה שלילית במיוחד נעל את היום בעליות שערים קלות לאחר ירידה של מעל 2%, בימים שלישי ורביעי על רקע מתיחות עם איראן השוק בדק את השפל השבועי וביום המסחר האחרון של השבוע הגיעה כל התשואה השבועית על רקע הפסקת האש. טכנית, בשבוע שעבר ציינתי את פתח פער המחירים סביב 4,154/74 שהוא פוטנציאלי לתמיכה לשוק וכך גם היה עם בדיקה של האזור פעמים. היציאה קדימה ביום שישי מעל 4,280 נקודות טובה להמשך חיובי. תמיכה קרובה קיימת בפתח פער המחירים משישי סביב 4,312 נקודות.

מדד הבנקים

מדד הבנקים רשם התאוששות בשבוע האחרון ועדיין מסיים את המסחר מתחת לאזור תמיכה סביב 8,000 נקודות. יציאה קדימה בשבוע הבא יכולה להמשיך תיקון לבדיקת ממוצע 200 מלמטה סביב 8,270/80 נקודות ואולי עף מעט מעל. תמיכה קרובה קיימת בנמוך השבוע סביב 7,690/700 נקודות.

מדד ת”א ביטוח

המדד רשם תיקון טכני שנבלם בשבועיים האחרונים סביב 14,000 נקודות. התנגדות קרובה קיימת בגבוה שבועי סביב 15,160/260 נקודות. מחזורי המסחר במניות דועכים בהתאם לתנודתיות שירדה. תמיכה משמעותית מאוד וארוכת טווח קיימת סביב 13,000/100 נקודות.

דולר-שקל

המתיחות עם איראן בתחילת שבוע המסחר ועם הירידות בארה”ב בסיום השבוע הקודם, הביאו למשכיות מעלה בדולר שקל ולבדיקה של תיקון פיבו 50% למהלך היורד האחרון סביב 2.98/9 דולר לשקל. בסיום השבוע הדולר רשם נסיגה בימים חמישי ושישי כשהוא שומר על מרווח ביטחון מ-2.90 שמהווה תמיכה קרובה.

מדד ה-DAX הגרמני

המדד שוב רשם תיקון עמוק וירד כמעט לאזור התמיכה אותו ציינתי סביב 24,000 נקודות שם התהפך למעלה בסיום השבוע האחרון. מבנה המחירים נותר עולה עם תיקונים יחסית עמוקים במדדים התנגדות קרובה רק בשיאים האחרונים סביב 25,400/500 נקודות.

מדד ה-S&P500

לאחר שבוע תנודתי וירידה מתחת לשפלים האחרונים סביב 7,330/40 המדד מסיים את השבוע בעליות שערים. טכנית, הירידה מתחת לשפל השבועי אינה טובה מכיוון שהיא שוברת מבנה מחירים עולה. התיקון בשישי נבלם סמוך לגבוה שבועי ואזור ממוצע 20 סביב 7,460/80 נקודות שם קיימת התנגדות קרובה. נעילה מעל ואפשר לחשב את היעד הבא בשוק. תמיכה משמעותית קימת בנמוך שבוע סביב 7,237/40 נקודות.

ארית תעשיות

מניות החברה נסחרת תחת מדד ת”א 90. נסחרת במומנטום שלילי מאוד ואבדה מעל 50% מהשיא. השבוע קבעה נמוך חדש ברמה של 2,700 נקודות ומשם יצא להתאושש נאה וחזרה ממעל 3,000 נקודות בשלב ראשון. התבססות מעל רמת 3,000 נקודות יכול לשלוח את המניה עוד קדימה לאזור ההתנגדות הקרוב סביב 3,550/600 נקודות.

נופר אנרגיה

מניות החברה נסחרת תחת מדד ת”א 90. המניה לא רגילה להיסחר תחת לחץ כמו שהיא נסחרת מתחילת החודש האחרון. המניה ירדה כ-23% משיאה והגיעה עד לאזור השפל האחרון סביב 21,480 נקודות שבינתיים מחזיק מעמד על בסיס סגירה. התנגדות קרובה קיימת סביב גבוה שבועי סמוך ל-25,000 נקודות.

נכסים ובנין

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 90. המניה השלימה במהלך שבוע המסחר שחלף היפוך והתבססות מעל אזור התמיכה האופקי 30,580-31,170 נקודות. ביום המסחר האחרון הוסיפה לעלות מעל טווח המסחר של הימי המסחר האחרונים כך שיתכן והחלה בתיקון העולה. היעד הקרוב סומן באזור 36,000 נקודות והבא באזור 37,500 נקודות. הנחת העבודה בתוקף כל עוד נסחרת מעל 30,580 במונחי שער סגירה.

רימון

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 90. המניה המשיכה להיסחר מתחת לאזור ההתנגדות/שיא סביב 13,230 נקודות בטווח מחירים צר 12,450-13,230 נקודות בתצורה חיובית התומכת בהמשך התנועה העולה. פריצה מובהקת וסגירה מעל אזור ההתנגדות תהווה טריגר חיובי להמשך המגמה העולה.

דנאל

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 90. המניה חתמה את שבוע המסחר שחלף בסמוך לאזור ההתנגדות ורף הדשדוש העליון סביב 48,500 נקודות. טכנית המניה מדשדשת בטווח 42,210-48,500 נקודות מעל 8 חודשים, לכן פריצה מובהקת של טווח הדשדוש תהווה טריגר למהלך עליות חזרה לאזור השיא האחרון באזור 52,800 נקודות כיעד ראשון.

אלקטרה צריכה

מניות החברה נסחרות תחת מדד SME 60. המניה מדשדשת מספר שבועות בטווח מחירים ברור 7,940-9,000 נקודות. הדשדוש יצא לדרך לאחר תנועה עולה מהאזור השפל השנתי סביב 7,000 נקודות, לכן טכנית פריצה וסגירה מעל אזור 9,000 נקודות תייצר מבנה מחירים עולה חדש בטווח הקצר עם יעד באזור 10,000 נקודות.

לאומי

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 35. המניה הוסיפה להתבסס במהלך שבוע המסחר שלחף מעל אזור תמיכה מהותי 6,650-6,710 נקודות. למרות שסגרה ביום שלישי מתחת לאזור זה, חזרה להיסחר מעליו למחרת וביום המסחר האחרון הוסיפה לעלות. טווח המסחר של 8 ימי מסחר אחרונים 6,600-6,860 כך שפריצה וסגירה מעל 6,860 נקודות תהווה טריגר חיובי לתחילת התיקון העולה עם יעדים קרוב באזור 7,300 נקודות.

אפל

מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד”ק. המניה פתחה את שבוע המסחר בשיא חדש, אולם עוד באותו היום עברה לירידה חדה שנמשכה גם ביום שלישי שם נבלמה מעל אזור השיא הקודם 288-291 דולר. בהמשך השבוע רשמה תיקון עולה בליווי מחזורים יורדים ובשישי חזרה לרדת, אולם נסחרת עדיין מעל אזור השיא הקודם. טכנית, כל עוד נסחרת מתחת לאזור 300 דולר, בטווח הקצר קיימת אפשרות להעמקת התיקון היורד לאזור 270 דולר והטריגר לכך יתקבל בסגירה מתחת ל-288 דולר ואי יכולת לפרוץ חזרה מעלה.

רובינהוד

מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד”ק. המניה חתמה שבוע מסחר חיובי סביב אזור ההתנגדות האופקי 93.2-93.3 דולר. מבנה המחירים המתהווה מתחילת החודש מלמד על אפשרות של המשך התיקון העולה לאזור 110 דולר והטריגר החיובי יתקבל בפריצה וסגירה מעל 93.3 דולר בליווי מחזור מסחר תומך פריצה.

פייצ’קס

מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד”ק. בתחילת החודש המניה פרצה את אזור 100 דולר, הגבוה האחרון, ובכך בנתה מבנה מחירים עולה. מאז הפריצה, המניה מדשדשת בטווח מחירים צר מעל אזור 97-97.8 דולר. הדשדוש הנוכחי בתצורתו הנוכחית מלמד על אפשרות להמשך התנועה העולה לאזור 110 דולר כאשר הטריגר החיובי יתקבל בסגירה מעל 102.9 דולר, הגבוה האחרון.

אפלאק

מניות החברה נסחרות בבורסת ניו-יורק. מניית ספקית הביטוחים המשלימים נצמדת לאזור התנגדות/שיא שנתי 118-118.7 דולר בתצורה חיובית, זאת לאחר שירדה בסוף חודש מאי לאזור 111 דולר והתהפכה חזרה כלפי מעלה כך שגם רשמה שפל עולה חדש וגם התבססה לאורך שבוע המסחר שחלף מתחת לאזור ההתנגדות. טכנית פריצה וסגירה מובהקת מעל 118.7 דולר בליווי מחזור מסחר תומך פריצה תהווה טריגר חיובי להמשך המגמה העולה לשיאים חדשים עם יעד עתידי באזור 124 דולר.

פלנטיר

מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד”ק. המניה מדשדשת מספר חודשים בטווח מחירים ברור 126.5-161.5 דולר ובמהלך השבועיים שחלפו המניה ירדה מאזור הדשדוש העליון ועד לתחתון. אזור 126.5 דולר מהווה תמיכה חשובה וההנחה, בשלב זה, היא היפוך מעל אזור זה ותחילת תיקון עולה לאזור 140 דולר כיעד קרוב. מנגד, שבירת התמיכה ויכשלון פריצה חזרה מעליה תהווה טריגר לגל ירידות חדש עם יעד באזור 108-110 דולר.

טוויליו

מניות החברה נסחרות בבורסת ניו-יורק. מניית שירותי התקשורת בענן זינקה בתחילת החודש לשיאים חדשים ובמהלך שבוע המסחר שחלף רשמה נסיגה לאזור 200 דולר והתבססה מעל אזור זה בימי המסחר האחרונים. היפוך נוסף במחזור מסחר מעל הממוצע יסמל את סיום התיקון היורד הנוכחי, אולם יתכן ותוסיף לרדת לאזור 180 דולר לפני שתסמן שפל עולה במסגרת המגמה העולה. המפתח יהיה במחזורי המסחר בימי עליות וכל עוד נסחרת מעל 180 דולר, ההנחה היא המשך המגמה העולה.

גוגל

מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד”ק. המניה נסחרת בתיקון יורד מהשיא השנתי. במהלך שבוע המסחר שחלף התהפכה מעל אזור 348-351 דולר, אזור השיא/התנגדות הקודם שנפרץ בסוף חודש אפריל. יתכן והמניה רשמה שפל עולה והתיקון היורד הסתיים, אולם הטריגר החיובי יתקבל רק בפריצה וסגירה מעל 370 דולר, הגבוה האחרון, בליווי מחזור מסחר תומך פריצה.