תומר מזון גייסה 15 מיליון שקל בהקצאה פרטית לקרנות גידור ומשקיעים מסווגים

תומר מזון, העוסקת ביבוא, שיווק, אחסון והפצת מגוון רחב של מוצרי מזון לרשתות קמעונאיות, גופים ורשויות ממשלתיים ומגוון לקוחות סיטונאים ופרטיים, הודיעה היום על חתימת הסכמי השקעה במסגרת גיוס הון בסך כולל של כ-15 מיליון שקל באמצעות הקצאה פרטית של 12,049,183 מניות למשקיעים מסווגים בהשתתפות קרנות גידור מובילות.

בין משקיעי העוגן: קרן הגידור אנק קפיטל בניהולו של אוראל לוי, קרן הגידור ספרה, קרן הגידור חצבים, קרן הגידור אג’יליטי וקרנות גידור נוספות.

מחיר המניה לפיו בוצעה העסקה הינו 1.22 שקל למניה, המשקף דיסקאונט של 25% ביחס לשער הנעילה של מניית החברה בבורסה שהיה ידוע ערב החלטת הדירקטוריון לאשר את ההצעה הפרטית (18 ביוני 2026 - 1.624 שקל). המניות המוצעות תהוונה, בכפוף להקצאתן, כ-14.2% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ-12.75% בדילול מלא.

במסגרת העיסקה, אותה הובילה מור-לנגרמן קפיטל, הוקצו למשקיעים 8,434,429 אופציות למניות (לא רשומות למסחר), ללא תמורה, ביחס כיסוי של כ-70%, הניתנות למימוש למניות למשך 42 חודשים, במחיר מימוש של 1.95 ש"ח למניה. ככל שכל האופציות תמומשנה, יתווסף לתמורה סך של כ- 16.4 מיליון שקל.

בכוונת החברה לעשות שימוש בתמורת הגיוס לצורך חיזוק מאזן החברה ואיתנותה הפיננסית, לצד חיזוק בסיס המשקיעים של החברה.

השלמת הגיוס כפופה להגדלת ההון הרשום של החברה, אשר צפויה להיות מאושרת באסיפה הכללית של החברה אשר זומנה ליום 25.6.2026, וכן לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב לרישום למסחר של המניות למשקיעים.

עו"ד חגית רוס ממשרד עורכי הדין שיבולת ייצגה את החברה בעסקה.