מימון ישיר משלימה עסקת איגוח משכנתאות בהיקף של כ-300 מיליון שקל

חברת מימון ישיר דיווחה כי מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות סיימה בהצלחה את שלב המכרז המוסדי לקראת הנפקת אגרות חוב פרטיות. מדובר בעסקת איגוח מורכבת שבה מומחה תיק הלוואות מגובות בבטוחות נדל"ן למגורים (משכנתאות מדרגה שנייה) בהיקף של כ-300 מיליון שקל.

העסקה מבוצעת במתכונת של מכירה אמיתית (True Sale) - כלו מר, המחאה גמורה, מלאה ומוחלטת ללא זכות חזרה של כלל הזכויות וההתחייבויות בתיק ההלוואות, לרבות הבטוחות, מחברת המשכנתאות לחברת ההנפקות.

השפעה מהותית על הדוחות: רווח של עד 18 מיליון שקל

במימון ישיר מדגישים כי העסקה צפויה להניב לה רווח נקי מהותי המיוחס לבעלי המניות, אשר ישתקף בדוחותיה הכספיים וינוע בין 14 ל-18 מיליון שקל. בחברה מציינים כי ההלוואות הכלולות בתיק זה (כמו גם הלוואות דומות שנותרו במאזנה) לא הוצגו עד כה לפי שוויין ההוגן.

במסגרת המכרז המוסדי, גויסו סדרות אגרות חוב שונות שחלקן יירשמו במערכת רצף מוסדיים של הבורסה בתל אביב וחלקן יקבלו שירותי סליקה בלבד (נ.ש.ר.):

סדרות א’ ו-ג’ (ריבית קבועה): יישאו ריבית שנתית קבועה של 7%, הצמודה למדד המחירים לצרכן.

סדרות ב’ ו-ד’ (ריבית משתנה): יישאו ריבית שנתית משתנה המורכבת מריבית בנק ישראל בתוספת מרווח של 5.5% (לא צמודה).

במסגרת המכרז לסדרות א’ ו-ב’, גויס סכום כולל של כ-259.6 מיליון שקל (עבור 240,000 יחידות), המשקף מחיר של 1,081.55 שקל לכל יחידה (שערך הנקוב המקורי שלה הוא 1,000 שקל). בנוסף, הונפקו סדרות ג’ ו-ד’ בהיקף כולל של כ-33 מיליון שקל ערך נקוב.

חברת הדירוג S&P מעלות העניקה דירוג מקדמי גבוה של prelim) ilAA+sf) לסדרות א’ ו-ב’ (השכבה הבכירה), ודירוג מקדמי של prelim) ilA+sf) לסדרות המשניות ג’ ו-ד’.

ערן גולן, מנכ"ל מימון ישיר: "השלמת עסקת איגוח נוספת השנה, שייחודה- כולה משכנתאות מדרגה שנייה, מהווה אבן דרך משמעותית בהתפתחות שוק ההון המקומי. שוק האיגוח הוא מנוע צמיחה מרכזי בשווקים פיננסיים מתקדמים ברחבי העולם, ואנחנו גאים להיות בין הגופים שמובילים את התפתחותו גם בישראל. העסקה משקפת את האמון של שוק ההון במודל העסקי שלנו, באיכות הנכסים וביכולות החיתום וניהול הסיכונים של מימון ישיר."

שמוליק בר חן, מנכ"ל מימון ישיר משכנתאות:""משכנתה מדרגה שנייה היא אחד ממנועי הצמיחה המשמעותיים של שוק המשכנתאות החוץ בנקאי בישראל, ומימון ישיר משכנתאות הייתה מהחברות הראשונות שהובילו את המוצר הזה והנגישו אותו לציבור הרחב. עסקת האיגוח הנוכחית מהווה הבעת אמון באיכות תיק המשכנתאות שבנינו ובביקוש הגובר לפתרונות מימון גמישים המשלימים את המערכת הבנקאית. אנחנו רואים יותר ויותר לקוחות איכותיים שבוחרים במשכנתאות מדרגה שנייה כדי לממש מטרות פיננסיות שונות, תוך שמירה על תנאי המשכנתה הקיימת שלהם בבנק."