פלסטופיל גייסה בהצלחה 25.5 מיליון שקל: ביקושים גבוהים וסגירה מעל מחיר היעד

חברת פלסטופיל הזורע דיווחה על הצלחה כבירה בהנפקת המניות וכתבי האופציה שלה לציבור. הגיוס, שאותו הובילו הגופים המובילים אייביאיי חיתום, אל אר חיתום וסייבל שוקי הון שבבעלות סייבל השקעות, ריכז עניין רב וביקושי יתר גבוהים במיוחד מצד המשקיעים.

במסגרת המכרז, הציעה החברה לציבור חבילה של למעלה מ-5.1 מיליון מניות לצד כמות זהה של כתבי אופציה (סדרה 1). ניירות הערך הוצעו כיחידות המשלבות מניות ואופציות, כאשר מחיר המינימום (המחיר המזערי) שנקבע ליחידה עמד על 490 שקל. עם פתיחת רשימת החתימות, הסתערו המשקיעים על ההנפקה והזרימו 57 הזמנות שונות לרכישת 63,599 יחידות. מדובר בביקוש כולל מטורף שהסתכם בכ-31.8 מיליון שקל, סכום הגבוה באופן משמעותי מהיקף היחידות שהועמדו למכירה.

הביקוש הקשיח והתחרות העזה בין המשתתפים הזניקו את מחיר הסגירה במכרז. בניגוד למחיר המינימום, המכרז נסגר על מחיר גבוה של 500 שקל ליחידה. הטירוף האמיתי נרשם בקרב מי שהגיש את הצעתו בדיוק במחיר הסגירה של 500 שקל: בשל עודף הביקוש, חמש ההזמנות שהוגשו במחיר זה נענו באופן חלקי בלבד, וכל משקיע כזה קיבל שיעור הקצאה זעום של 6.4% בלבד מהיקף הזמנתו המקורית. לעומת זאת, 41 ההזמנות שהוגשו במחיר הגבוה מ-500 שקל נענו במלואן, בעוד ש-11 הזמנות שהוגשו מתחת למחיר הסגירה נותרו בחוץ ולא נענו כלל.

בעקבות ההיענות המרשימה, פלסטופיל רושמת תמורה מיידית (ברוטו) של כ-25.5 מיליון שקל. מעבר לכך, במידה וכתבי האופציה שהוקצו ימומשו במלואם על ידי המשקיעים עד לשנת 2028, החברה צפויה ליהנות מתזרים מזומנים עתידי נוסף בהיקף של כ-30.6 שקל. בין המשתתפים שחזרו והביעו אמון בחברה נמנו גם בעלי העניין והשליטה - רונן אלעד , קיבוץ הזורע, אהרן פורם, מרון גרינברג וסיגלית אלל - שהזמנותיהם נאמדו בהיקף 17.25 מיליון שקל.

לגיוס המוצלח הזה ישנה חשיבות אסטרטגית קריטית עבור פלסטופיל. מטרת ההנפקה הייתה להגדיל את החזקות הציבור בחברה, בניסיון לעמוד בדרישת הבורסה לשיעור החזקות ציבור מינימלי של 12.5%. עמידה ביעד זה נועדה למנוע את העברת מניות החברה לרשימת השימור ולשמור על מקומה ברשימה הראשית למסחר. מבדיקה תיאורטית שערכה החברה על בסיס המידע המצוי בידה לאור תוצאות המכרז, עולה כי ביכולתה של החברה לעמוד בדרישת החזקות הציבור לצורך מניעת העברת מניותיה לרשימת השימור.

את ההנפקה ליוו עורכי הדין ארנון מיינפלד, אבי קבני ואסיה רבינוביץ ממשרד ש.פרידמן, אברמזון ושות׳.