נופר אנרגיה: הסכם לגיוס הון של 250 מיליון שקל מקבוצת מגדל ביטוח ופיננסים

חברת נופר אנרגיה מעדכנת על התקשרות בהסכם השקעה אסטרטגי, במסגרתו מגדל ביטוח ופיננסים תשקיע 250 מיליון ש"ח בשותפות נופר אירופה (בבעלותה המלאה של החברה), כנגד הקצאת זכויות בכורה פרטיות.

התמורה תשמש את השותפות למימון פעילותה בתחום האנרגיה והתשתיות, לרבות Centers Data, בלבד.

מה הרציונל?

העסקה משקפת עלות הון של 8.5% לשנה, הנמוכה מעלויות גיוס הון (Equity) המקובלות בשוק. מייצר רציונל כלכלי, בהינתן שפרויקטי הסולאר והאגירה של נופר באירופה מניבים תשואות הגבוהות מעלות זו.

תשלום הקופון אינו מהווה התחייבות קשיחה ונתון לבחירתה של החברה לחלוקת דיבידנדים, דבר המעניק גמישות תזרימית מלאה.

עיקרי תנאי העסקה

ההשקעה: זכויות בכורה הוניות, צמיתות (Perpetual ללא מועד פדיון קבוע), המקנות זכויות כלכליות ללא זכויות הצבעה. זכויות אלו הן פרטיות ולא יירשמו למסחר בבורסה.

דיבידנד הבכורה השנתי: זכויות הבכורה יישאו תשואה שנתית נומינלית של 8.5% במתכונת של דיבידנד צבור ועדיף. התשואה תתעדכן במדרגות לאורך זמן: ל-10% (לאחר 5 שנים), 11.5% (לאחר 10 שנים) ו-13.5% (לאחר 15 שנים).

ההסכם כולל זכות של נופר לפדות את ההשקעה במזומן לאחר תקופה מוגדרת, לצד מנגנונים המאפשרים למגדל להחליף את הזכויות במניות בכורה סחירות ככל שיונפקו בעתיד בבורסה בת"א, או להמירן למניות רגילות של נופר אנרגיה בתרחישים ספציפיים שהוסכמו מראש.

מנגנון חלוקת עודפים: לא יבוצעו חלוקות, פדיונות או תשלומים כלשהם מהשותפות (נופר אירופה) לחברה (נופר אנרגיה), לרבות בגין הלוואות בעלים או החזר הון, לפני ששולם במלואו דיבידנד הבכורה שנצבר לטובת המשקיע.

"עסקה זו מבטיחה לנופר אירופה נזילות משמעותית ותשתית הונית איתנה להמשך הצמיחה המואצת של פעילות הליבה שלה, תוך שמירה על מבנה הון אופטימלי וגמישות פיננסית מרבית. החברה רואה בהסכם זה פתרון מימוני ומבני יצירתי, המהווה אבן דרך אסטרטגית בביסוס מבנה ההון של הקבוצה ומאפשר לה להמשיך ולפתח את מנועי הצמיחה שלה" כך מסרה נופר אנרגיה.