פינרג’י: גיוס הון של עד 37.6 מיליון שקל בהובלת מגדל ומשקיעים מארה”ב

דירקטוריון פינרג’י אישר עסקת השקעה בהיקף של כ-33 מיליון שקל בהובלת מגדל חברה לביטוח וקבוצת משקיעים מארה"ב. לצד גיוס זה, חברת Alten, הנמנית על דבוקת השליטה בחברה, ביקשה להצטרף למהלך ולהשקיע כ-4.7 מיליון שקל נוספים - מה שצפוי להגדיל את סך הגיוס הכולל לכ-37.6 מיליון שקל.

תמורת הגיוס מיועדת לתמוך בהמשך יישום תוכנית העבודה של החברה, להאיץ את פעילותה העסקית ולדחוף קדימה את המהלכים המסחריים שלה בשוק מאיצי ה-Data Centers (מרכזי נתונים). הטכנולוגיה של פינרג’י (AAG) מייצרת חשמל באמצעות תגובה אלקטרוכימית בין אלומיניום לחמצן, ללא שריפה וללא פליטת מזהמים באתר.

פרטי עסקת ההשקעה והמבנה הכספי

מסגרת הגיוס הראשית כוללת הקצאה של כ-12.2 מיליון מניות רגילות במחיר של 2.71 שקל למניה, לצד כ-12.2 מיליון אופציות (לא רשומות) הניתנות למימוש למניות לפי מחיר מימוש של 5 שקל למניה, לתקופה של 4.5 שנים. במסגרת ההסכם, חברת גיזה זינגר אבן חיתום תהיה זכאית לעמלת הפצה מקובלת ולכ-231 אלף אופציות (2% מסך האופציות המוקצות).

לצד ההשקעה המוסדית, אישרו ועדת הביקורת והדירקטוריון עסקה נפרדת מול חברת Alten, אשר תביא להקצאה נוספת של כ-1.7 מיליון מניות וכ-1.7 מיליון אופציות בתנאים זהים. השקעה זו כפופה לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה.

חיזוק הזרוע האמריקאית ופעילות ה-Data Centers

בהרכב המשקיעים שמובילה מגדל - המשקיעה כ-15 מיליון שקל מהסכום - נכללים גופים אסטרטגיים בולטים מארה"ב. בין היתר, משתתפות בגיוס קרן השקעות אמריקאית הפועלת בתחומי ה-AI, האנרגיה ומרכזי הנתונים, לצד חברה אמריקאית המשתפת פעולה עם פינרג’י בבניית מערכת אלומיניום-אוויר ל-Data Centers במסגרת פרויקט הוולידציה עם קונסורציום Net Zero Innovation Hub.

בחברה מציינים כי שילוב המשקיעים המוסדיים והאסטרטגיים מהווה הבעת אמון חזקה באסטרטגיה העסקית, בהתקדמות שהושגה בשנה האחרונה ובפוטנציאל המסחרי של פתרונות האנרגיה שלה. הצטרפותה של Alten להשקעה מחזקת מגמה זו ומצביעה על תמיכת בעלי השליטה בהמשך הצמיחה.

בימים הקרובים צפויה החברה לפרסם דוח הצעה פרטית מהותית בקשר עם ההשקעה הראשית, לצד דוח הצעה פרטית חריגה המתייחס להשקעתה של Alten.