הנפקה ראשונית: חברת אחסון עצמי הפועלת בארה”ב

National Storage Affiliates Trust (סימבול: NSA) עוסקת באספקת שטחי אחסון עצמי. החברה פרוסה ב- 13 מדינות בארה"ב ומנהלת 225 מתקני אחסון בגדלים שונים, המגיעים לשטח מצטבר של כ- 12.4 מיליון מטרים רבועים.

המושג אחסון עצמי בישראל הוא מושג חדש יחסית, אך בחו"ל מוכר היטב. יותר ויותר אנשים זקוקים היום לשירותי אחסנה כדי להפחית מהעומס בבית או במשרד. המתקן הראשון לאחסנה עצמית בארה"ב נפתח כבר בשנת 1960. כיום, משגשג בארה"ב ענף שלם, גדול ומפותח מאוד של אחסון תכולות דירה, סחורה וכד’. מתקני האחסון העצמי מחולקים ליחידות אחסון בגדלים שונים. לקוחות האחסון העצמי שוכרים יחידה פרטית בהתאם לכמות הנפח הנדרש להם. הם היחידים המורשים להיכנס ליחידה הנעולה. מלבד מנעול אישי לכל יחידה, חברת האחסנה מספקת גם אבטחה ומיגון למחסן עצמו - מנעול, אזעקה המחוברת למוקד 24/7 ועוד.

אחסון עצמי מתאים למגוון רחב של לקוחות, הן מהמגזר פרטי והן מהמגזר העסקי. מרבית לקוחות האחסון העצמי הם אנשים פרטיים המאחסנים תכולת בית. במגזר העסקי שירותי האחסנה העצמית מתאימים יותר לעסקים קטנים ובינוניים המחפשים מקום לאחסון הציוד והסחורה שלהם, בעלויות משתלמות.  

ככל שתעשיית האחסנה התפתחה, כך גם טווח השירותים המוצעים גדל. חברות אחסנה גדולות מציעות שירותים כגון: הובלה, אחסנה, שמירה, כניסה 24/7 למחסן, מגוון  יחידות אחסון קטנטנות ועוד. לתחום העסקי מוצעים: שירות ניהול מלאי, לוגיסטיקה , שירות אחסנה דינמית ועוד.

National Storage Affiliates Trust צפויה להפוך לחברה ציבורית ביום חמישי, 23.04.2015, בבורסת ניו יורק. בכוונת החברה לגייס 320 מיליון דולר והיא תציע למכירה 20 מיליון מניות במחיר 15-17 דולר למניה, לפי שווי של 669.8 מיליון דולר.

פרטי ההנפקה:

סימבול: NSA
הכנסות (12 חודשים): 77 מיליון דולר
רווח נקי (12 חודשים): (16.4-) מיליון דולר
צפי מניות להנפקה: 20 מיליון
צפי גיוס הון : 320 מיליון דולר
טווח מחירים: 15-17 דולר למניה
חתמים: Jefferies,  Morgan Stanley,  Wells Fargo Securities

האסטרטגיות הסודיות של שחקני וול סטריט >>

*** הכותבת הינה אנליסטית בקולמקס בית השקעות. הכתבה נכתבה בשיתוף אלעד שמש

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.