שוק המניות האמריקאי גועש, הנה הנפקה מעניינת במיוחד

מדד המניות S&P 500 נסחר בימים הללו בין השיא השנתי שייצר במהלך חודש אפריל (210.9 נקודות) לבין רמתו הפסיכולוגית של 200 נקודות (תעודת SPY), תעלת מחירים צרה יחסית ואינה עולה על 5%. ניתן לראות תמונה הופכית מדהימה למצבו הפסימי של השוק בתחילתה של השנה, עם אותה רמה של 200 נקודות אך אז היא הייתה התנגדות משמעותית עבור הכלכלה אמריקאית, וכיום בדיוק אותה רמה מהווה תמיכה טכנית עבור המשקיעים. יחד עם זאת, הספקולציות בקרב האנליסטים בנושא שוק דובי הקרב – הולכות ומתגברות, ורק שבירתה של הרמה טכנית של ה-200 נקודות תהווה את האישור הסופי לכך.

סקטור ההנפקות גם הוא התחיל להרים את הראש. כמות החברות החדשות גדלה ואפילו הוכפלה לעומת רבעון הראשון, גם איכותם של ההנפקות גבוהה יותר. סה"כ מתחילת השנה הונפקו כ-27 חברות חדשות, כאשר רק 6 מתוכן נסחרות מתחת למחירי החיתום שלהן. חודש מאי צפוי להיות העמוס ביותר עם כ-17 חברות טריות שצפויות להצטרף לשוק. 

חודש מאי הוא חודש הפעיל ביותר מאז אוקטובר 2015 בכמות החברות החדשות, הצפוי להסתיים עם הנפקתה של החברה הנוצצת ביותר אשר שואפת לגיוס כמיליארד דולר!

בתאריך 26.05.2016 חברה אמריקאית בשם US Foods Holding (סימול: USFD),הנחשבת לאחת החברות הגדולות בתחומה בארה"ב, מתכננת להציע כ-44.4 מיליון מניות לציבור המשקיעים. החברה נוסדה בשנת 1853 וכיום מעסיקה למעלה מ- 25,000 עובדים. עיסוקה העיקרי הוא אספקת מזון ליותר מ- 250,000 בתי עסק בפריסה ארצית, כגון: מסעדות, בתי חולים, בתי אבות, מלונות, מועדוני ספורט, ממשלות ובסיסים צבאים, אוניברסיטאות ומכללות. החברה מציעה ללקוחותיה יותר מ- 400,000 מוצרים שונים, ביניהם טריים ומוקפאים, מטבח אסיאתי ואמריקאי, ארוכות בוקר ושורה ארוכה של קוקטיילים, עשרות סוגי פסטה, רטבים, מגוון עשיר של פרות וירקות, בשרים ודגים, מאפים וקינוחים רבים, פיצוחים, סוגים רבים של תה וקפה. בנוסף מספקת החברה ציוד נלווה להקמה ותפעול עסקי מזון, מקררים ותנורים, סירים ומחבטות, כלי הגשה וסכום, ואביזרי נוי – מענה מקצועי ועשיר לכל קונה הפרטי ובעלי עסקים מסחרי.

פרטי הנפקה

סימבול: USFD

שווי שוק: 4806.9 מיליון דולר

הכנסות (12 חודשים): 23166 מיליון דולר

רווח נקי (12 חודשים): 174 מיליון דולר

צפי מניות להנפקה: 44.4 מיליון

צפי גיוס הון : 1000 מיליון דולר

טווח מחירים: 21-24 דולר למניה

חתמים:  BofA Merrill Lynch, Citigroup,Credit Suisse, Deutsche Bank Securities, Wells Fargo Securities, KKR,BMO Capital Markets, Guggenheim Securities, ING, Rabo Securities,Natixis.

אתר: www.usfoofs.com

קונצנזוס האנליסטים

חברת US Foods Holding בעלת ניסיון, ידע וחזון מקצועי, חשיבה יצירתית וגמישות מחשבתית כלי קהל לקוחותיה, בתוכניות החברה הרחבה נוספת ברחבי ארה"ב ובשווקים בין לאומיים.

עקב כמות המניות גדולה המוצעת  לציבור המשקיעים וסוחרים הפרטיים – צפויה תנודתיות גבוהה במיוחד, אנו מזהירים סוחרים המתחילים וממליצים להימנע ממסחר בדקות הראשונות להנפקה. 

המדריך המלא להנפקות בוול סטריט להורדה >>

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.