הנפקה IPO הגדולה ביותר לשנת 2016 יוצאת לדרך

עם תחילתה של חופשת הקיץ בארה"ב, במקביל לעונת דוחות רבעון שני מלאה בהפתעות ברקע, המביאה איתה גם מחזורי מסחר גדולים מהרגיל, יומן ההנפקות מתעורר עם הנפקה גדולה ומעניינת ביותר לזמן הקרוב – הבנק הצרפתי  BNP Paribas  מביא לנו אתFirst Hawaiian Bank  - הבנק הגדול והוותיק ביותר בהוואי.

הבנק הצרפתי מוציא להנפקה בנסד"ק את הבנק הגדול בהוואי, אם הבנק יגייס את הכספים לפי המתוכנן, זו יכולה להיות ההנפקה הגדולה ביותר לשנת 2016.

מאז 2014 לא הונפק אף בנק אמריקאי בוול סטריט, וכל העיניים של חברות שוק ההון והבנקים נשואות בציפייה להנפקה זו.

הבנק הצרפתי מחזיק במניות הבנק מהוואי בשליטה מלאה, ואף משמש כחתם ההנפקה אשר צופה לגייס 547.9 מליון דולר לאחר הוצאות, מהלך אשר בסוף התהליך יביא את הבנק מאיי הוואי לשווי שוק של 3.2 מיליארד דולר.

הבנק המונפק מחזיק 57 סניפים, 2250 עובדים ומתמקד כרגע בצמיחה בתוך האי ולא מחוצה לו.

פרטי הנפקה

תאריך הנפקה: 07.08.16

סימבול: FHB

שווי נכסים (אחזקות): 19,087,504,000 $

הכנסות (מתחילת השנה): 197,331,000 $

רווח נקי (מתחילת השנה): 65,531,000 $

צפי מניות להנפקה: 21,086,957

צפי גיוס הון : 557,750,000   $

טווח מחירים: 21 – 23  דולר למניה

חתמים: כל החתמים הגדולים שותפים להנפקה, ובין היתר גולדמן זאקס, מריל לינץ’, ג.פ. מורגן ועוד.

אתר החברה: www.fhb.com  

המדריך המלא להנפקות בוול סטריט להורדה >>

***הכותב הינו מנהל דסק ישראל ב- Colmex בית השקעות

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.