אביב ניהול קרנות תאפשר גם למשקי בית לנהל תיק השקעות הוגן

ארז צדוק ממשיך במהפכת ההשקעות בחברות הוגנות בלבד: מהיום, אביב ניהול קרנות תאפשר גם למשקי בית לנהל תיק השקעות הוגן. פעילות ניהול התיקים תבוצע ע"י בתי השקעות בוטיק שיקבלו מאביב ניהול קרנות אנליזות על התנהלות הוגנת של חברות ויחויבו להשקיע בחברות הוגנות בלבד עפ"י הקריטריונים של אביב. ההיקף הכספי המינימלי לפתיחת תיק מנוהל הינו 500,000 ₪, וההשקעות יבוצעו במניות ואג"ח של חברות שנסחרות בארץ ובחו"ל, במתודולוגיה של ניתוח פונדמנטלי וראייה ארוכת טווח.

צדוק: "מדובר בעוד צעד בדרך להפוך את ההשקעה בחברות הוגנות בלבד למתודולוגית השקעות נפוצה ומקובלת בישראל. אנו מקווים שבעתיד נוכל לאפשר גם למשקי בית בעלי סכומים נמוכים יותר לנהל תיק השקעות הוגן".

’אביב ניהול קרנות’ בהנהלת צדוק, המתמחה בהשקעות בחברות הוגנות בלבד, חתמה על הסכם עם חברת בוטיק לניהול תיקים ומתכוונת לחתום על הסכם נוסף עם חברת בוטיק שניה. המטרה היא להנגיש לראשונה בישראל את נושא ההשקעה בחברות הוגנות בלבד גם למשקי הבית, כפי שיכולים לעשות כיום רק הגופים המוסדיים והמשקיעים המוגדרים ככשירים, באמצעות קרן ’אביב ערכית’.

פעילות ניהול התיקים תתבצע על ידי חברות הבוטיק תחת ההתחייבות להשקיע בחברות הוגנות בלבד על פי האנליזות שיסופקו על ידי אביב ניהול קרנות ובמתודולוגיה דומה של ניתוח פונדמנטלי של כל חברה והשקעה לטווח ארוך. ההיקף הכספי המינימלי לפתיחת תיק מנוהל הינו 500,000 ₪, וההשקעות יבוצעו במניות ואג"ח של חברות שנסחרות בארץ ובחו"ל ועומדות בקריטריונים הבודקים את יחסה של החברה לעובדים שלה, לספקים, ללקוחות, לסביבה, לממשל תאגידי תקין ולבעלי מניות המיעוט.

ככלל, תיקי ההשקעות המנוהלים ישקיעו בשני סוגים של חברות: חברות ערך גדולות, יציבות, רווחיות ומובילות שוק, ומנגד בחברות צמיחה קטנות, פורצות שוק, בעלות פוטנציאל גבוה. על כל החברות להיות אטרקטיביות להשקעה בקטגוריה שלהן, להיסחר במחיר אטרקטיבי, ולהתנהל באופן הוגן.

לדברי ארז צדוק, מנכ"ל ומייסד קרנות אביב, "אנו נענים כעת לפניות הרבות שהגיעו אלינו מהציבור שרוצה להשקיע את כספו בחברות הוגנות בלבד, וזאת לאחר שהצלחנו במהלך 3 השנים האחרונות להוכיח כי השקעות בחברות הוגנות מובילות גם לתשואות עודפות משמעותיות ביחס להשקעה במדדי הייחוס. תוצאות אלו מצטרפות למחקרים רבים שבוצעו בשנים האחרונות והראו שהשקעה בחברות הוגנות לא רק שמשדרת מסר חשוב לקהילה העסקית, אלא היא גם השקעה רווחית. על פי אותם המחקרים, קרוב ל-90% מהחברות שפועלות בהוגנות הן בעלות ביצועים עסקיים טובים יותר ודוחות כספיים משופרים, דבר שמתבטא גם במחירי המניות שלהן לאורך זמן. אנחנו מאמינים שהגיע הזמן שגם למשקי הבית בישראל תהיה האפשרות להיחשף להשקעות רק בחברות שפועלות בהוגנות ועומדות בקריטריונים שקבענו".