גפן השקעות הודיעה על הסכם למיזוג חברת G&G לחברת פוליטק

גפן השקעות מודיעה כי ביום 22 בדצמבר 2017 נחתם הסכם מיזוג בדרך של החלפת מניות בין חברת ג’י אנד ג’י ביוטכנולוג’י בע"מ, חברה אשר החברה מחזיקה בה במישרין ובעקיפין בכ-14.06% ממניותיה, לבין SARL Holding Phoenix DBAG, חברה אשר מחזיקה בעקיפין במלוא הון המניות של חברת GmbH Aesthetics & Health POLYTECH.

השלמת המיזוג כפופה לקבלת אישורים מרשות החדשנות, וקבלת פרה רולינג מרשות המיסים לצד תנאי השלמה סטנדרטיים בעסקאות מסוג זה. פוליטק, בדומה ל- G&G ,הינה חברה הפועלת בתחום של שתלי חזה. לפוליטק מכירות בכל העולם, למעט ארה"ב, באמצעות רשת הפצה בינלאומית. המכירות של פוליטק נעשות הן לרופאים והן למפיצים אשר משווקים את השתלים לרופאים. המיזוג צפוי ליהנות מסינרגיות בין הפעילות של G&G לבין הפעילות של פוליטק, כאשר G&G תעשה שימוש ברשת ההפצה של פוליטק.

עם השלמת המיזוג תחזיק החברה ישירות ובעקיפין כ-2.5% מהון המניות של חברת האחזקות אשר תחזיק בעקיפין במלוא הון המניות של G&G ופוליטק. בנוסף, החברה תהיה זכאית לקבל אחוז שנע בין 2.3% ל-6.5% מתמורת מכירת חברת האחזקות, כפונקציה של מחיר המכירה.

כמו כן, לבעלי המניות של G&G טרם המיזוג, כקבוצה, תהיינה זכויות וטו בהחלטות מסוימות של חברת האחזקות, זכות למינוי נציגים באורגנים מסוימים של חברת האחזקות, וזכויות נוספות להגנה על זכויותיהם. החברה בוחנת את ההשלכות החשבונאיות של המיזוג על הדוחות הכספיים של החברה.