קרנות השתלמות ינואר 2018: מיטב דש במקום הראשון

עליות השערים בשוקי המניות והאג"ח בישראל ועולם במהלך חודש ינואר הביאו לפתיחה מרשימה בקרנות ההשתלמות במסלול הכללי אשר רשמו תשואה ממוצעת של 1.35%

במהלך ינואר 2018, שוקי המניות בעולם הציגו מגמה חיובית. בארה"ב נרשמה מגמה חיובית חזקה במיוחד כאשר מדד ה-S&P זינק בכ- 5.6%, מדד הדאו ג’ונס עלה בכ- 5.8% ומדד הנאסד"ק עלה בכ-7.4%. באירופה, מדד הדקס הגרמני עלה ב-2.1% ומדד יורוסטוקס 50 עלה בכ- 3.0%.

המגמה החיובית בחו"ל לא פסחה על שוק המניות המקומי וגם כאן נרשמו תשואות נאות כאשר מדד ת"א 35 עלה ב-2.5% ומדד ת"א 90 זינק בכ-5.2%. בגזרת האג"ח, מדד התל בונד 20 עלה בכ-0.5% והאג"ח הממשלתיות הצמודות למדד הוסיפו כ-0.9% ואילו האג"ח השקליות נותרו ללא שינוי.

ניתוח ביצועי קרנות ההשתלמות בחודש ינואר מראה כי קרן ההשתלמות של מיטב דש מובילה עם תשואה של 1.67%. אחריה נמצאות קרן ההשתלמות של כלל עם תשואה של 1.58% ומנורה מבטחים עם תשואה של 1.47%. קרן ההשתלמות של אלטשולר עברה לתחתית הטבלה עם תשואה של 1.13% לאחר שכיכבה בראש הטבלה בחודשים האחרונים

תשואות בקרנות השתלמות מסלול כללי

בשנת 2017 הניבו קרנות ההשתלמות במסלול הכללי תשואה ממוצעת חיובית של כ-7.66%. התשואות החיוביות נבעו בעיקר מעליות השערים שנרשמו בכל אפיקי ההשקעה המרכזיים - שוקי המניות בישראל ובעולם ושוק האג"ח הממשלתי והקונצרני בישראל.