פורום תעודות סל וקרנות

חדשות ספונסר
הצג עוד חדשות
סוף סוף עושים קצת סדר - סיווג חדש לקרנות הנאמנות
- ok
  23/12/07 23:56
החל מינואר 2008, סיווג קרנות הנאמנות הולך לעבור מהפכה!!! לא עוד תחומים לא ברורים! לא עוד קרנות אג"ח כללי עם 50% מניות ואופציות! לא עוד אחוזי מט"ח לא ברורים! השינוי מתחלק לשני חלקים: 1. כל קרן צריכה לפרסם בצורה ברורה את אחוז החשיפה שלה למניות ומט"ח. מניות באמצעות סיפרה מט"ח באמצעות אות באנגלית הצירוף של הסיפרה והאות באנגלית נותן את כל המידע, אחרי שלומדים את הסימנים. 2. כל קרן צריכה לפרסם שלושה סיווגים: כותרת על, כותרת ראשית וכותרת משנית. לשם הדוגמא, עברתי על הפירסום של ילין לפידות. אין שום סיבה מיוחדת: שם הקרן: ילין לפידות (פ) יתר מסלול המס של הקרן: פטורה כותרת על: מניות בארץ כותרת ראשית: מדד מניות כותרת משנית: יתר פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4B לפי הפרוט הבא: מניות 4 - עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן מט"ח B - עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן שם הקרן: ילין לפידות (פ) אג"ח לא מדורג + 10 מסלול המס של הקרן: פטורה כותרת על : אג"ח בארץ- אחר כותרת ראשית: חברות והמרה כותרת משנית: חברות והמרה בסיכון גבוה פרופיל החשיפה של הקרן הוא 1B לפי הפרוט הבא: מניות 1 - עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן מט"ח B - עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן 🤞
- מאיה - פרסומים על סיווג קרנות
93
- 🙏 - זה עוזר מאוד 👍 (ללת)
  shachama
  24/12/07 08:47
  9
שאלה בנושא קרנות BRIC🧱
- id_ba
  23/12/07 22:52
ניתן להזרים פעולות עד השעה 9:15 בבוקר. אם כך מידי יום מהווה איזה שינוי במדדים? אם אני רוכש ביום שני עד 9:15, באיזה שער זה רוכש? הרי זה מחקה את הבורסות של ברזיל, סין, הודו ורוסיה.... אם מישהו יוכל להרחיב בנושא אשמח.👍

🧱" share-id="906699" forum-id="3">

78
- לעניות דעתי קרן מעולה-שרדה את משבר הסאב פריים
  
  מעוף הנשר
  25/12/07 23:27
  
  בצורה יפה.אני מדבר על חשיפה לBRIC.ומה שטוב בה שיש בה פיזור ואז הסיכון קטן.יום אחד ההנג-סנג נופל - לא נורא, לפחות מוסקבה היתה ירוקה וכו'.
  
  39
- הקרן משקיעה בסין דרך הבורסה של הונג קונג....
  
  ORI24
  23/12/07 23:44
  
  המסחר בהונג קונג נערך בשעות הלילה שעון ישראל ומסתיים ב10 בבוקר שעוננו לכן יש את ההגבלה עד 9:15 בבוקר.גם מנהל הקרן מוגבל כאן מאותה סיבה. אם הקרן הייתה משקיעה במניות של חברות סיניות שנסחרות בארה"ב הייתה רואה שניתן היה לתת הוראות עד שעה 16:00. אותה שעה למתן הוראות קיימת גם ברוטשילד סין היות וגם היא משקיעה בסין דרך הבורסה בהונג קונג. הדרך העיקרית היום שניתן להשקיע בסין היא דרך הבורסה בהונג קונג.
  
  69
- עפ"י התשקיף של אקסלנס BRIC
  
  ok
  23/12/07 23:37
  
  ימי מסחר: "יום מסחר" - לגבי קרן, שעל פי מדיניות ההשקעות שלה, שעור החזקותיה בני"ע חוץ ובכללם אופציות הנסחרות מחוץ לישראל יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסיה -כל אחד מהימים שני עד חמישי שמתקיים בו מסחר בבורסה בישראל, ובבורסות ובשווקים מוסדרים מחוץ לישראל שני"ע חוץ המוחזקים בקרן נרכשו בהם, לרבות יום מהימים האמורים שבו לא התקיים מסחר בבורסה או בשוק מוסדר מחוץ לישראל, אם שווי ני"ע חוץ שנרכשו בהם אינו עולה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן; חישוב של המחיר: מחירי הקניה והמכירה של נכסי הקרן ייקבעו על ידי מנהל הקרן בכל יום מסחר כהגדרתו בסעיף 3.1.1 לעיל, וכבסיס לחישוב מחיר היחידה ומחיר הפדיון תשמש הקביעה התכופה לאחר הגשת הבקשות לרכישת יחידות או לפדיונן דהיינו: (א) לגבי בקשות שתוגשנה למנהל הקרן עד שעה 09:15 ביום מסחר (להלן -"השעה היעודה") - המחיר שיקבע לאותו יום מסחר. (ב) לגבי בקשות אחרות - המחיר שיקבע ביום המסחר הקרוב.
  
  תשקיף מאתר מאיה
  
  53
סקירת שוקי העולם לשבוע שחלף ⬇

ORI24
23/12/07 21:32

בסקירה המצוינת של Uבנק קרנות נאמנות בקובץ המצורף,תהנו 👍

36
- תודה רבה על הסקירה 😃
  
  ok
  23/12/07 23:11
  
  בבקשה תעלה אותן גם בעתיד אם אתה יכול. כמה שיותר מידע - יותר טוב!!! שימו לב מה קורה בתקופה האחרונה ברוסיה... 🙇 מעניין... ללא ספק יש השפעה של המשברים העולמיים, אבל אחרי כל משבר הם שוברים שיאים ומגיעים גבוה יותר.
  
  24
  
  אתה מזומן לעשות חיפוש בפורום תחת הכינוי שלי...
  
  ORI24
  23/12/07 23:32
  
  עוד שהייתי מנהל פורום הקרנות ואתה תראה שאני האוהד הכי גדול של רוסיה באתר הזה. מדד הRTS ברוסיה איכזב ממש בגדול בערך עד אמצע השנה אך מאז הוא לא מפסיק לשבור שיאים. השפעות המשבר הנוכחי בארה"ב משפיעות על רוסיה אך לא בעוצמות גדולות כמו שידענו במשברים הקודמים. צירפתי לך סקירה מקיפה על רוסיה שכתבתי שהייתי מנהל פורום הקרנות באתר.
  
  רוסיה
  
  21
  
  תודה רבה! 👍
  
  ok
  24/12/07 00:13
  
  כמה שלא לומדים... תמיד מגלים שיש עוד מה ללמוד בשוק ההון! ההשקעה ברוסיה נראית מאוד מעניינת, במיוחד בתזמון הנוכחי והעלייה במחירי הסחורות. ממש "קסם סחורות אגרסיבי" 😅
  
  18
מאכזבות השנה ...הגמישות של פיא והלמן הלדובי

m-g
23/12/07 19:52

והמשותף לשתיהן שגם ביום כזה ⬆ הן לא הצליחו לסיים עם תשואה חיובית....😐

פיא
הלמן אלדובי

76
לתשומת לב, קרנות הצמודות למדד

אשל
23/12/07 20:04

עלו היום: מנורה מבטחים בנוני צמוד 0.10 שנתי 7.09 מגדל אפיקים צמודה 0.20 שנתי 8.78 פסגות מדדית ללא מניות 0.14 שנתי 8.42 פסגות מדדית עד 120 0.23 שנתי 8.01 מחזיק בקרנות אלו כחלק רציני מהתיק 🙇 ששנת 2008 תהיה עדנה לקרנות המדד... מה דעת החברים?

86
התיק שלי היום 0.2% ⬆ (ללת)

borik2003
23/12/07 19:48

26
ע.ט, אשמח לקבל חוות דעת

nn
23/12/07 19:45

מכרתי לאחרונה את קרנות הנאמנות פריזמה 90-10 ופסגות מניות חו"ל שלא היו רווחיות במיוחד. יועץ ההשקעות בבנק הציג בפני שלוש אפשרויות והייתי שמח אם מישהו משכיל ממני יכול לחוות את דעתו עליהן: "גלילה הפקד אג"ח א'", "אינדקס 90-10" ו"אינדקס 75-25". תודה

25
הקרן המנייתית הכי טובה השנה - MORE מניות

bena
23/12/07 16:39

MORE מניות

MORE מניות

77
- היא הוזכרה כבר במאי אנחנו במעקב כמעט מתחילת השנה (ללת)
  
  m-g
  23/12/07 18:06
  
  MORE מניות
  
  37
לא כולם פסימיים לשנה הבאה מינואר - 😝

danyb
23/12/07 15:58

התחזית האופטימית לתחילת 2008 מתממשת. (23/12/2007) כפי שהערכתי בשבועיים האחרונים, וול סטריט ביססה קרקעית טכנית בחודשים האחרונים. משבר האשראי טופל ע"י הבנקים המרכזיים והשווקים ביססו רמות תמיכה משמעותיות. לדעתי צפוי לנו ראלי משמעותי בוול סטריט ברבעון הראשון של 2008 בהובלת המדדים המשניים נאסד"ק ו RUSSELL2000. מותר להצטרף לראלי בהיקף מוגבל באמצעות תעודות סל וקרנות נאמנות חו"ל. אתר מגמות : http://www.megatrend.co.il/

91
לא ממש זוכר ואשמח אם מישהו כאן יעזור...😣

shachama
23/12/07 09:42

... מה המשמעות של קרן מוגבלת? האם היא מוגבלת בכמות היחידות ולכן ניתן לרכוש אותה רק אם מישהו רוצה למכור?!?!🙇

80
- קרן מוגבלת קרן סגורה, אכן בעלת מספר מוגבל של יח' (ללת)
  
  Ylrcom
  23/12/07 10:25
  
  24
מה ההבדל בין שיקליות קצרות לבין

h280
22/12/07 23:28

שיקליות ארוכות?? ומה מהם עדיף במצב של עלית ריבית?? תודה מראש.

66
- עניתי בפורום הישראלי, מתאים יותר לפורום אג"ח |14... (ללת)
  
  ok
  23/12/07 00:16
  
  24
באיזה קרן כדאי להשקיע כאשר הריבית במשק עולה??

h280
22/12/07 21:32

כוונתי לקרן סולידית פחות או יותר דמוי מקמ יש לי כעת קרנות נאמנות שיקליות קצרות מועד מה יהיה איתם?? תודה רבה מראש.

54
- שים לב לפסגות גילונים ויותר, קרן מאוד סולדית
  
  אשל
  22/12/07 21:37
  
  ההרכב שלה גילונים, אג"ח עם ריבית משתנה.
  
  87
.

h280
22/12/07 21:33

.

16
איזה תעודת סל עוקבת אחרי המדד של הונג קונג ? (ללת)

אריק 31
22/12/07 20:58

15
קנדה - לא כל כך הלך לקרנות ותעודות סל השנה

Shmupi1
22/12/07 19:58

ETF EWC הסיג השנה תשואה של כ 30%⬆ (מ 24 ל 32$) קרן יובנק קנדה עלתה וירדה בטירוף פעמיים השנה. הקרן אמורה להיות מנוטרלת שינויי שער חליפין. עדיין תשואה עלובה של 𫁣% כנל קסם קנדה עם 10%⬇ ישנה גם תעודה תאלי דיוידנד קנדה - התחילה להסחר לפני חודש .

EWC
יובנק קנדה

45
השוק סיני... עזרה דחופה

elias_6
22/12/07 15:55

שלום לכל התותחים, אני די חדש בפורום פה, אני קצת סקפטי לגבי מצב הבורסה הסינית לאחר שנכוותי בהמלצת ברוקר אישי שלי בהשקעה לקויה בתחום הנדלן לפני מספר חודשים. אשמח אם מישהו שבאמת מכיר את השוק הסיני יוכל לאמר לי בהתאם לניתוח טכני מה קורה עם "רוטשילד סין" ועם "אי.בי.אי סין"

רוטשילד סין

49
- הימים האחרונים
  
  mcaspi
  22/12/07 19:46
  
  היו ימים חיוביים בשווקים ואתה כנראה תראה את זה בימים ראשון ושלישי. לדעתי תמשוך עם הקרנות עוד כמה ימים עד שנראה מה קורה בשנה הבאה.
  
  53
נאסדק - מספר נקדות חיוביות ⬆✨⬇

idan n
22/12/07 14:52

במהלך השבוע העלתי כאן ניתוח , עם 2 נקודות מבט שונות להמשך המסחר בנאסדק. לשמחתי האופטימית מבינהן התממשה , והנאסדק התהפך בנקודה שצויניה והגיע כמעט ליעד מלא 2700 נק'. שער נוכחי 2691 נק'. כעת המדד עומד בפני 2 התנגדויות חשובות מאוד: 2700 נק'- יציאה מהתעלה המשנית היורדת. 2730 נק'- שיא קודם, אשר פריצה שלו תהווה איתות לתבנית תחתית כפולה (W) , עם יעד לעבר השיאים של נובמבר. מה שמוסיף כעת לאופטימיות הן גידול במחזורי המסחר בימים האחרונים, ןיצרית שפלים עולים במתנדים הארוכים. שווה לעקוב ולראות אם לאחר החגים הנאסדק יצליח לשמור על אופטימיות זו.. עוד הסברים בגרף המצורף 🌹

ניתוח קודם לנאסדק

30
האם יש למישהו מהחברים המלצה על קרן צמודה

shlomilevy
22/12/07 14:41

עם עליית המדד יש למישהו המלצה על משהו שיתן יותר מפק"מ אבל שיהיה צמוד - צריך קצת לגוון את התיק... ❓🙏

61
- קצת למטה מה 17.12 שיחה עם borik
  
  n.h.n.
  23/12/07 16:51
  
  אפשר לראות גרף השוואתי בין כמה קרנות צמודות ,כשהשורה התחתונה היא קרן פריזמה חסכון צמוד .בהצלחה !
  
  31
  
  קרנות צמודות
  
  mcaspi
  24/12/07 00:59
  
  בוריק חיפש קרן צמודה קצרה והגיע למסקנה שהגיע. אחרים כאן (לא אני) הציעו קרנות צמודות שרוב השקעתן היא לא בצמודים הקצרים. אל תתייחס להשוואה שעשה בוריק כ"השוואת קרנות צמודות".
  
  24
- פסגות מדדית ללא מניות 5103098
  
  קסנדרה
  22/12/07 22:23
  
  וגם מנורה מבטחים צמוד בינוני ללא מניות 5102967 בהצלחה
  
  49
  
  👍 גם ללא עמלה כניסה ויציאה (ללת)
  
  אשל
  23/12/07 06:39
  
  12
- מגדל אפיקים צמודה
  
  m-g
  22/12/07 19:50
  
  נמצאת אצלי בתיק בחלק הסולידי...
  
  מגדל אפיקים צמודה
  אחז'
  
  62
- אילנות חסכון צמוד (ללת)
  
  mcaspi
  22/12/07 19:38
  
  14
הצג עוד תגובה אחת
קרנות סין .... עזרה דחופה

elias_6
21/12/07 22:31

שלום לכל התותחים, אני די חדש בפורום פה, אני קצת סקפטי לגבי מצב הבורסה הסינית לאחר שנכוותי בהמלצת ברוקר אישי שלי בהשקעה לקויה בתחום הנדלן לפני מספר חודשים. אשמח אם מישהו שבאמת מכיר את השוק הסיני יוכל לאמר לי בהתאם לניתוח טכני מה קורה עם "רוטשילד סין" ועם "אי.בי.אי סין" ✌

43
איפה צדקתי ואיפה טעיתי ב-2007💡 💡

Ylrcom
21/12/07 17:16

בינואר 2007 פורסם המאמר המצורף... ההצלחות הגדולות והכשלונות הגדולים בקרוב.😃 רמזים להצלחות: - הצפי להאטה כלכלית בארה"ב ומשבר נדלן שהוביל למשבר האשראי -צפי להמשך קצב צמיחה הגבוה בעולם בסין - ההשקעה בהודו וקוריאה הכשלונות: -יפן -אירופה באופן יחסי -וחוסר הכנסת שוק הסחורות בתיק הגלובלי הזה בקרוב כל התשובות

99
למי ששאל הנה כל מה שצריך לדעת על הכללים ל...

ספונסר
21/12/07 15:06

קיזוז הפסדים לצורכי מס.. הכותב הינו המייסד של אתר ספונסר, מנהל השקעות בעל רישיון ניהול השקעות מהרשות לני"ע משנת 2007, ומקים ומנהל את שירות הייעוץ והמידע החדש "מכפיל רווח", המיועד להנגיש למשקיעים פרטיים ומוסדיים ניתוחים מקצועיים וכלים עדכניים לקבלת החלטות בשוק ההון.

אין לראות בכל ההודעות שלי ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא, או הזמנה לבצע רכישה או השקעות ו/או פעולות כלשהן. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.
הכותב הינו דירקטור בחברת אפולו פאוור בע"מ ודירקטור בחברת סייספארק.

107
האם כאשר הריבית במשק עולה זה

h280
21/12/07 14:43

גורם גם לעליית המק"מ ? תודה מראש

49

להיפך, עליית ריבית = ירידה במחיר המק"מ

ok
23/12/07 00:12

ככל שמחיר האג"ח נמוך יותר הוא נותן ריבית גבוהה יותר. משפיע יותר על מק"מים רחוקים מאשר על מק"מים קרובים...

27
שאלה קצת מוזרה ..⬇😉

avi_m777
21/12/07 11:45

יש לי כסף שחסכתי במטבעות של חמישיות ועשיריות-מדובר בסכום נמוך. ברצוני להשקיע את הסכום בכלי הכי מסוכן שיש,כך שאני מוכן לספוג 100 אחוז ירידה / עליה של 1000 אחוז לטווח של עשר שנים. שימו לב,לא ניתן כמובן לקנות אופציות שפוקעות בשנה הקרובה,וגם הייתי מעדיף לא לקנות מניה כי היא לא עונה לי על צרכי הסיכון. אה, ואם חשבתם על נובה סטאר אז בחיים לא ... תודה לכל המשיבים.🍻🚬

88

תעודת סל או קרן נאמנות עם מינוף על מדד מניות

ok
21/12/07 16:37

קרנות נאמנות: מגדל דיקלה מעוף כפליים, אילנות מעו"ף בריבוע, מיטב ת"א 25 בריבוע תעודות סל: אינדקס מעוף אגרסיבי, מבט ת"א 25 אגרסיבית, תכלית מעו"ף אגרסיבי אם יעלה - אתה תרוויח כפול!!! אם יורד - אתה יכול להימחק... הימור נטו

75

תודה,מכיר את כולן.. אבל עדיין לא מה שאני מחפש....

avi_m777
22/12/07 01:28

אם אני רוצה לקנות למשל חוזה עתידי על נפט או על תירס לטווח של 10 שנים זה אפשרי? איך עושים את זה?? תודה למשיבים

42
התיק שלי היום 0.09% ⬆ (ללת)

borik2003
20/12/07 19:56

40
איזה ETF יש על אנרגיה ירוקה וכו' (ללת)

הנדרי
20/12/07 12:33

16

סקירות על תעודות סל של אנרגיה ירוקה (ללת)

avi man10
20/12/07 13:57

תעודות סל אנרגיה ירוקה

45
תיק מעקב לקרנות--בעבר השתמשתי

שחר 20
19/12/07 13:38

בקישור של אלי אולם מאז השתנו מספר קרנות ואין מעקב אחר השינויים ניתי ליצור עם אלי קשר דרך האתר שלו ללא הצלחה יש למישהו המלצה לקישור או לעידכון (פרט לגלובס ביז וכו) תודה

139

אפשר לפתוח תיק וירטואלי באתר של בנק לאומי (ללת)

ok
19/12/07 16:45

24
אי.בי.אי מק"ם פלוס

שועל צעיר
19/12/07 09:22

איך אתם מסבירים את התנודתיות הגדולה שחלה בה לאחרונה? היא לא אמורה להשקיע במק"ם סולידי? אחרי 2 ימי ירידה גדולים (יחסית), יום של עליה גדולה יחסית.

138

הם מחזיקים קצת שחרים (ללת)

אס
19/12/07 10:45

33

מחזיקים בעיקר מקמ אוגוסט+ספטמבר

ok
19/12/07 20:29

ובעקבות המדד האחרון שהפתיע והיה גבוה, עלו הסיכויים להעלאת ריבית. ריבית עולה = ירידת מחירים של המק"מ, ולכן ראית את הירידות. כרגיל, אחרי הפאניקה הראשונית, הגיע גם התיקון = עליות. בכל מקרה, עדיין סולידית. מצורף גרך השוואה של השבוע האחרון בין הקרן לבין קסם שחרים 0-2 (קצרים). אפשר לראות שהקרן ירדה ב-0.12 לעומת 0.24 של השחרים.

77

קבל את האחזקות שלהם

אס
19/12/07 21:09

יש להם 7% בשחר. נניח שהשחר ירד בימים האחרונים ב3% הביא לירידת הקרן ב 0.2%

קישור

58

😝 לא מדוייק - שחר 2690 - ת. פדיון 28/02/...

ok
19/12/07 22:19

שחר מאוד קצר, מתנהג כמו מק"מ פברואר. לא זה המקור. אפשר גם לראות בגרף שלא הייתה שם נפילה. נפילה של 3% הייתה בשחרים הארוכים... מצורף לינק לאג"ח.

שחר 2690

37

צודק, לא האיגרת הזו גרמה לירידה החדה (הי...

אס
20/12/07 18:42

אבל באופן עקרוני ה"פלוס" בשם הקרן לפי התשקיף, ולפי הבנתי הוא אחזקה של נכסים קצת יותר תנודתיים ממק"מ

15

תודה 👍 (ללת)

שועל צעיר
19/12/07 21:51

הצג עוד תגובה אחת
השקעות בת"א 25 2007

yakovl
19/12/07 07:53

קרן מרכנתיל 25 ותעודת סל קסם 25 נתנו תשואה טובה ממדד 25 קרנות מסוג "הגנתיות 25" לא הצליחו גם בירידות וגם בעליות🧱

115
נאסדק- עדכון ⬆⬇✨⬇

idan n
18/12/07 23:38

הנדנדה בנאסדק נראית היטב בגרף.. שער נוכחי 2596 נק'. תנועה בתעלה המשנית היורדת, ותמיכה כרגע על קו המגמה התחתון של התעלה הראשית. נקודה חשובה מאוד לדעתי בטווח הקצר: שבירה של קו זה תהווה אישור להמשך המהלך היורד. היפוך מעל לקו זה יוביל למהלך לעבר 2700 נק' בטווח הקצר. מתנדים קצרים יותר חיוביים, מתדים ארוכים נראים פחות טוב: MACD - מהתפך כלפי מטה. DMI - לקראת איתות שורט. מצורף גרף מעודכן 🌹

44
🐻נובה סטאר40%- (ביום)🐻מדהים👎😝 (ללת)

avi_m777
18/12/07 19:28

31

עדיף לתרום את הכסף לארגוני צדקה

ok
18/12/07 21:06

ככה לפחות הכסף יעזור לאנשים שבאמת צריכים עזרה, ולא יממן את המשכורות של מנהלי הקרן.

68
להקטין חשיפה למניות -טור בגלובס (ללת)

danyb
18/12/07 16:44

קישור

62
ראיון עם מנהל קרן סימודן אג"ח

אשל
18/12/07 15:11

מענין בימים טרופים אלו.

באתר funder

56
זה הזמן לפריזמה מדד קצר

bena
18/12/07 13:36

פריזמה מדד קצר

פריזמה מדד קצר

77
ברשותי 80,000 ש"ח פנויים עד חודש אוגוסט 2008

רפי
18/12/07 12:22

באיזה קרנות עלי להשקיע נכון להיום על מנת לקבל תשואה גבוה יותר מפק"מ. ידוע לי שקיימת סכנה לקבל פחות מפק"מ אך מוכן לקחת אותה.

91

ככה"נ פק"מ יעניק את התשואה הכי גבוהה

ok
18/12/07 20:55

טווח ההשקעה קצר, אפילו קצר מאוד, ולכן הסיכון גדול. קרנות דומות בתשואה לפק"מ - הן קרנות שיקלי קצר (לדוגמא אי.בי.אי מק"מ), המשקיעות במק"מ ופקדונות בבנקים שונים. אתה צריך לזכור שהמק"מ רגיש לשינויים בריבית וכל שינוי יכול להשפיע עליך. לדעתי, הכי פשוט - לחשב כמה תשואה יניב לך מק"מ אוגוסט 2008 אחרי עמלות ומיסים ולהשוות את זה מול התשואה של הפק"מ. בהצלחה!

108

מק"מ , מק"מ 🌹 (ללת)

danyb
18/12/07 15:59

21
מדיניות של ריבית עולה!מה להשקיע?

aloid
18/12/07 10:44

שלום לכולם! לאחר שמפרסמים על מדניות של ריבית עולה והיעד 5.5% וכידוע ריבית עולה = בורסה יורדת וגם ריבית עולה מדד יורד או לא עולה גבוה. אז במה כדאי להשקיע לאור מדניות זו?אילו קרנות שמתמחות ב...?

74

מקפיץ👍

aloid
19/12/07 21:40

מקפיץ

30
ל YIRCOM: קרנות שקליות ארוכות. האם כדאי להכנס ?

or5628
18/12/07 02:23

תשואת השחרים הארוכים הגיעה ל 6.1-6.2%. האם במצב כזה לא כדאי להשקיע חלק מהתיק בהם. מה דעתך ?

57
האם כדאי להחליף קרן?

yehiel121
18/12/07 01:55

לפני כמה חודשים בהמלצת היועץ בנק שלי קניתי שתי קרנות נאמנות השונות באופיין. הראשונה פיא גמישה אגרסיב היובל. קרן זאת הניבה תשואה שלילית של13.6% בשלושת החודשים האחרונים וכמעט 12% תשואה שלילית בשנים עשר החודשים האחרונים.מדד שארפ שלילי. הקרן השניה הנה פסגות תיק השקעות עד 50 מדד השארפ שלילי ,וגם כאן הביצועים לא משהו. בקיצור הפסדתי כסף ושאלתי היא אם כדאי לעבור עכשיו לקרנות חלופיות כמו אילנות גמישה אשר עשתה 19% מתחילת השנה או קרן של פריזמה השקעות(5124219) שעשתה כ-27% מת.השנה. אשמח לשמוע את דעתכם האם זה הזמן להחליף ואם כן מהן האלטרנטיבות הטובות לדעתכם. 🙏

קישור

102

מה שהקרנות עשו לא משנה

mcaspi
18/12/07 21:22

מה שמשנה זה מה יקרה הלאה. לדעתי היום צריך להיות עם חשיפה מינימלית למניות. אם אתה מחליט למכור את הקרנות אתה יכול למכור אותן ב-1 בינואר ואז יהיה לך מגן מס בשנה הבאה.

74

אמרו לא לקרנות נאמנות "גמישות"!!!!!

ok
18/12/07 20:44

יחיאל שלום רב, לדעתי האישית, כל נושא קרנות הנאמנות ה-"גמישות" הוא פיקציה אחת גדולה. אין כזה דבר!!! בימיינו קרן "גמישה" זה שם קוד לקרן נאמנות שמשקיעה אך ורק במניות. אין גמישות, ואין ניהול סיכונים כפי שמרמז השם. צירפתי לינק לאתר לאומי המספק פרטים בנוגע לקרן שהזכרת. אם תסתכל בחלוקה לאחוזים של אפיקי ההשקעה של הקרן, אפשר לראות שהיא משקיעה 98.4% באפיק המנייתי. אז איפה הגמישות??? ואם כבר כ"כ הרבה מניות... אז לא צריך גם "קצת" הגנות??? ואני כמובן לא מדבר ספציפית רק על הקרן הזאת, זאת תופעה נפוצה מאוד. קוראים לקרן בשם מוצלח ואטרקטיבי, גובים עמלת רכישה של רבע אחוז, דמי ניהול של כמעט 3 אחוז... ויאללה! בהצלחה. אז נכון - בשנים האחרונות הקרן השיגה תשואה פנומנאלית והיא ללא ספק הייתה אחת מהקרנות המובילות, אבל אז הגיעה השנה ומחקה חלק מהתשואה... בזמן שהשוק כולו מסיים שנה בעליות יפות מאוד. לפי דעתי האישית (לא ממליץ כלום!), הגיע הזמן להפסיק לסמוך על קרן נאמנות זאת או אחרת בתחום המנייתי, וכדאי להעביר את ההשקעה לתחום תעודות הסל. קיימות תעודות רבות על מדד ת"א 25 או ת"א 100 או יתר... רק תבחר. תעודות הסל גובות דמי ניהול נמוכים משמעותית מקרנות הנאמנות, עמלת הרכישה היא העמלה הרגילה על קניה / מכירה של ניירות ערך. שיהיה הרבה בהצלחה!!! 👍

אתר לאומי - פיא גמישה היובל

84