י.ח. דמרי גייסה כ-210 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת האג”ח

חברת י.ח. דמרי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת איגרות חוב (סדרה חדשה). במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים של כ-420 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס בשלב זה סכום של כ-210 מיליון שקל (בכפוף לאישור חברת הדירוג).

בעקבות הביקושים הגבוהים שנרשמו בהנפקה, השלב המוסדי ננעל בריבית שנתית שקלית של 2.58%, נמוך מהריבית המקסימלית שהוצעה במכרז שעמדה על 2.95%.

במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב בריבית שקלית קבועה, במח"מ של כ-5 שנים כאשר מועד הפירעון הסופי יהיה בחודש דצמבר 2027. אגרת החוב מדורגת על ידי חברת הדירוג ’מידרוג’ בדירוג 1A באופק יציב.

יגאל דמרי, מנכ"ל י.ח דמרי: "אנו מודים לציבור המשקיעים על היענותו הגבוהה בהנפקה המוצלחת, דבר המבטא את הבעת האמון של שוק ההון בהנהלת החברה ובפעילותה העסקית. על אף אי הוודאות השוררת כעת בשוק, רשמנו ברבעון השני גידול בקצב מכירת הדירות שנמשך גם לאחר תקופת המאזן ועד לסמוך למועד פרסום הדוח בשבוע שעבר.

בנוסף, פעלנו לניצול הזדמנויות והתקשרנו בשתי עסקאות לרכישה של קרקעות בבת ים ובתל אביב, עליהן אנחנו מתכננים לבנות פרויקטים בהיקף של מאות יחידות דיור. בימים אלה אנו מקימים כ-1,700 יחידות דיור ב-11 פרויקטים ברחבי הארץ ואנו נמשיך לפעול להרחבת פעילות החברה ופריסתה הגיאוגרפית ליצירת ערך למשקיעים".

את ההנפקה הובילו אקסלנס חיתום ולצידם קונסורציום החתמים אקטיב חיתום, ברק קפיטל חיתום ורוסאריו חיתום, והיא בוצעה בליווי משרד עו"ד אגמון ושות’ וגיזה.

נכון לסוף הרבעון השני של 2020, החברה בונה 1,700 יח"ד ב-11 פרויקטים ברחבי הארץ. ברבעון השני של שנת 2020 מכרה החברה 110 יח"ד לעומת 87 יח"ד ברבעון המקביל אשתקד.

י.ח. דמרי, שבשליטת יגאל דמרי פועלת בישראל החל משנת 1989 ועוסקת בתכנון וביצוע פרויקטים למגורים ברחבי הארץ וכן עוסקת בייזום פרויקטים למסחר, מלונאות ותעשייה. בנוסף, מחזיקה החברה במספר נכסים מניבים בישראל.