דלק מוכרת את אחזקותיה בדלק תמלוגים תמורת 46 מיליון ש”ח

התמורה משקפת מחיר של 574.9 אגורות למניה, המהווה אפסייד של כ-29% על מחיר המנייה בסוף יום המסחר האחרון; מניית דלק תמלוגים מזנקת הבוקר 26%

קבוצת דלק מדווחת היום כי חברת הבת (100%) דלק מערכות אנרגיה, התקשרה בהסכם למכירת מלוא החזקותיה בדלק תמלוגים העומדים על כ-39.9% בתמורה כוללת של 46 מיליון ש"ח. החברה לא מציינת בדיווח לבורסה מי הקונה.

התמורה משקפת מחיר למניה של 574.9 אגורות המהווה אפסייד של כ-29% על מחיר המניה של דלק תמלוגים בסוף יום המסחר האחרון. מחיר העסקה משקף לחברת דלק תמלוגים שווי כולל של כ-115 מיליון ש"ח.

על פי ההסכם, הרכישה תתבצע בשני שלבים, כאשר בשלב הראשון יירכשו כ-12.3% מהון המניות של דלק תמלוגים במזומן, על פי המחיר שנקבע ובסך הכל כ-14 מיליון ש"ח. בשלב השני, ובכפוף לביצוע השלב הראשון עד ל-17.9.2020, תפרסם הרוכשת הצעת רכש מיוחדת לרכישה של כמות מניות שיהוו לפחות 45% מזכויות ההצבעה של דלק תמלוגים (כולל המניות שנרכשו בשלב הראשון).

המחיר בהצעת הרכש שתפרסם הרוכשת ייקבע לפי שיקול דעתה, אך לא יפחת מהסכום הראשוני עליו הוחלט (574.9 אגורות למניה). בהתאם להסכם, דלק אנרגיה התחייבה להיענות להצעת הרכש עבור כל מניות דלק תמלוגים המוחזקות על ידה.

בהתאם להסכם, ובהנחה שהרכישה אכן תתבצע במחיר המינימלי שנקבע, התמורה הכוללת ממכירת המניות בשלב השני תהיה בסכום של כ-32 מיליון ש"ח, ובסה"כ תקבל דלק אנרגיה על המכירה בשלב הראשון והשני יחד, סכום של כ-46 מיליון ש"ח.