אאורה מוכרת למבנה נכסי נדל”ן בהיקף של 750 מיליון שקל

חברת אאורה השקעות, מודיעה על שיתוף פעולה אסטרטגי עם קבוצת מבנה. במסגרת שיתוף הפעולה, בעסקה הגדולה בתולדותיה של אאורה, תמכור לקבוצת מבנה 290 יחידות דיור וכ-4,000 מ"ר שטחי מסחר בפרויקטים של החברה בבן שמן, רמת השרון, חדרה, רמת חן וכן את מעונות הסטודנטים בקריית אונו תמורת סך כולל של 750 מיליון ₪. אאורה צופה רישום רווח גולמי מהותי ברבעון הנוכחי.

על פי ההסכם בין אאורה למבנה, תינתן למבנה זכות ראשונים במסגרת מכירות מוקדמות (Pre-sale) באופן שבו אאורה תעניק אופציה בלתי חוזרת למבנה לרכישת סך של 20-50 יח"ד מתוך כלל הדירות העומדות למכירה בכל אחד מהפרויקטים העתידיים שהיא תקים.

מבחינת אאורה, המכירה למבנה תתרום לעלייה בהכנסות, לשיפור בפרמטרים התפעוליים והפיננסיים כבר החל מהרבעון השני של 2021 וכן ברבעונים הבאים. כל אלה יביאו גם לשיפור בהיקף החוב בחשבונות הליווי של החברה, ביחסים הפיננסיים של החברה ולגידול בהונה העצמי של החברה. כמו כן צופה החברה שהעסקה תשפיע באופן חיובי על דירוג החברה, ותתרום לשיפור בתנאי הסחר של החברה עם מוסדות פיננסיים, כולל הוזלת עלויות המימון העתידיות.

עוד נקבע בהסכם המסגרת שאם מבנה תרצה ותוכל להנפיק קרן ריט למגורים בבעלותה ותפרסם תשקיף הנפקה ראשונה לציבור של ניירות ערך ורישומה של הקרן בבורסה לניירות ערך בתל אביב, קבוצת אאורה תקבל זכות לרכוש עד 15% ממניות הריט, בסכום ששווה לשווי המניה במועד ההנפקה עם דיסקאונט של 7.5%. לאור זאת, אאורה תבטל את כוונתה להנפיק לציבור את קרן הריט למגורים.

יעקב אטרקצ’י, מנכ"ל אאורה ציין: "אנו שמחים על שיתוף הפעולה עם קבוצת מבנה, מהחברות המובילות בתחום הנדל"ן וניהול הנכסים בישראל. העסקה מהווה הכרה והבעת אמון חד משמעית באיכות הפרויקטים שלנו באזורי הביקוש במרכז הארץ. אנו משוכנעים כי המכירה מבטיחה ניהול מקצועי ותחזוק הנכסים באמצעות גוף אחד, חזק ומתמחה, עם הסתכלות ארוכת טווח ושמירה על הנכסים לטובת הדיירים תוך יצירת חווית מגורים איכותית ושלמה עבורם.

אנו מאמינים כי העסקה תאפשר לנו להתמקד בייזום שכונות מגורים באזורי ביקוש, תחום המומחיות של החברה, ולהאיץ את קידום צבר הפרויקטים העצום של החברה, כמו גם לחיזוק האיתנות הפיננסית של החברה מטווח הזמן המיידי וקדימה.

בכוונתנו, יחד עם קבוצת מבנה, לקדם את שיתוף הפעולה האסטרטגי ולבחון מכירת יח"ד נוספות גם בפרויקטים קיימים ועתידיים שלנו, בין השאר על רקע העובדה כי אאורה היא מהחברות הבודדות היכולות לייצר מלאי משמעותי של יח"ד, בהיקפים דרמטיים באזורי הביקוש ובמחירים אטרקטיביים."