אאורה גייסה 74 מיליון ₪ בשלב המוסדי של הנפקת אג”ח חדשה

חברת אאורה השקעות, העוסקת בייזום ובניה למגורים, השלימה את שלב המכרז המוסדי במסגרתו גייסה כ-74 מיליון ₪ בסדרת אג"ח חדשה נושאת ריבית שקלית של 3.5% - הריבית הנמוכה ביותר  מאז הקמתה של החברה.

בגיוס השתתפו גופים מוסדיים וקרנות גידור מובילות והחברה תשלים גיוס כולל של 80 מיליון ₪ עם השלמת המכרז הציבורי במהלך השבוע הנוכחי. אגרת החוב הן ללא שיעבודים וללא בטחונות ומשך החיים הממוצע שלהן עומד על כ-4 שנים.

על אף הגיוס של האג"ח החדשה, החברה צפויה להציג ירידה בשיעור המינוף לאור פירעונות שביצעה מתחילת השנה, התקדמות בפעילות ברבעון השני ועליה בהון העצמי, בין השאר לאור רווח מהותי מעסקת "מבנה". החברה ממשיכה בתנופת הבניה וממשיכה בשיווק של יח"ד בפרויקטים השונים ולכן מגמת העלייה בהון העצמי צפוי לתמוך באיתנות הפיננסית של החברה.

גיוס סדרת האג"ח החדשה נועד להוזיל את עלויות המימון של אאורה, להאריך את מח"מ התחייבויות החברה ולתמוך בצמיחה המואצת של החברה עם הכניסה לפרויקטים גדולים ומשמעותיים. יש לציין כי דוח הדירוג של מדרוג תמך בגיוס ללא שעבודים ובטחונות, דבר המשפר את הגמישות הפיננסית ולכן אאורה שואפת להעלותו לקבוצת ה-A.

אמש הודיעה החברה כי החלה בעבודות הבניה בפרויקט בן שמן, פרויקט גדול ומשמעותי נוסף של הקבוצה באזורי הביקוש. במסגרת הפרויקט, תקים החברה 500 יח"ד, כאשר כ-70% מהיח"ד מכורות וההכרה ברווח בגינן תחל כבר ברבעון הנוכחי. עוד יצוין כי עד לתום השנה החברה מתכננת לקדם היתרים בקרקע סמוכה, שרכשה החברה לאחרונה, כך שהפרויקט המשולב יכלול 602 יח"ד והקמתו תהיה בהינף אחד.