אלמוגים החזקות מקטינה מינוף: מבצעת פדיון מוקדם מלא של סדרת אג”ח

חברת אלמוגים החזקות, הפועלת בתחום הייזום בנייה למגורים, שבשליטת מריו זוזל ועמי בר-משיח, דיווחה הבוקר (ג’) על פדיון מוקדם מלא של אג"ח, סדרה ו’, ב-31 באוגוסט בהיקף של כ-45.9 מיליון שקל.

בנובמבר 2020 גייסה החברה אג"ח לסדרה ו’ בהיקף של כ-73.4 מיליון שקל ולאחר שנה הורחבה הסדרה בהקצאה פרטית למשקיע מוסדי, בהיקף של כ-16.6 מיליון שקל נוספים. אג"ח סדרה ו’ מגובה בשעבוד עודפים בגין פרויקט אור ים ובגין פרויקט אלמוגי Hills חיפה.

אלמוגים מסבירה כי בשל התקדמות מהירה יותר מהצפוי, הן בלוחות הזמנים ובביצוע של הפרויקטים והן מהיקף המכירות, בפרויקטים, לעיל, המשועבדים לאג"ח, סדרה ו’, החליטה החברה להקדים ולבצע, מוקדם מהצפוי, פירעון מוקדם ומלא של האג"ח מסדרה ו’.

בעת הפידיון המוקדם מלא של אג"ח, סדרה ו’, ישוחררו לחברה עודפים מהפרויקטים כאמור, בהיקף של מעל לכ-105 מיליון שקל (יתרת עודפים בפרויקט אור ים בהיקף של כ- 77 מיליון שקל ויתרת עודפים בגין פרויקט אלמוגי Hills חיפה בהיקף של כ-29 מיליון שקל), בכך תזרים העודפים, נטו בניכוי הפידיון המוקדם המלא של אג"ח, סדרה ו’ יסתכם בכ- 60 מיליון שקל.

אלמוגים שנוסדה בשנת 1986 ע"י עמי בר משיח ומריו זוזל, מהנדסים בוגרי הטכניון, פועלת בכל שרשרת הערך - איתור ויזום פרויקטים, תכנון, שיווק ובנייה. מאז הקמתה, החברה יזמה והקימה אלפי יחידות דיור ועשרות אלפי מ"ר של נכסים מניבים בישראל. כיום מעורבת החברה בפרויקטים בהיקף כולל של כ-7,500 יח"ד בשלבי ביצוע ותכנון שונים. החברה מעריכה את ההיקף הכספי הצפוי של הפרויקטים הנמצאים בשלבי בנייה תכנון ופיתוח שונים בכ-8.5 מיליארד שקל ורווח שטרם הוכר מהם מוערך על ידה בכ-1.5 מיליארד שקל.