עזריאלי משפרת את ההצעה לרכישת צמח המרמן - לפי שווי חברה של 855 מיליון שקל

עזריאלי משפרת את ההצעה לרכישת החזקות הציבור והמוסדיים (57%) בחברת צמח המרמן בכ-35%, מה שמגלם לצמח המרמן שווי של כ-855 מיליון שקל. זאת לאחר שבנובמבר האחרון הגישה עזריאלי הצעה לא אטרקטיבית שגילמה פרמייה של 5%, ופה ב"ספונסר" העלנו ספקות לגבי הענות הציבור להצעה.

ממקורות שהגיע ולידי "ספונסר" נודע כי מי שעמד על העלייה במחיר ולא ויתר זה בעיקר אמיר אפרתי מקרן ברוש. במכתב למשקיעים שהוציא לצד ההצעה הראשונית שהגישה עזריאלי, אפרתי כתב כי המחיר שעזריאלי הציעה לא מקובל והוא לא מתכוון לאשר את המכירה בפחות משווי של מיליארד שקל. נראה כי אפרתי התגמש אבל הצליח במאבק לשיפור ההצעה.

על פי הצעתה של עזריאלי , העסקה תתבצע בדרך של "מיזוג משולש הופכי", כך שצמח המרמן תהפוך לחברה פרטית עם אג"ח נסחר בבורסה, בבעלות מלאה של עזריאלי ובעלי השליטה הנוכחיים בחברה. בעלי השליטה בצמח המרמן – חיים פייגלין ורן בן אברהם המחזיקים ב-43.3% מהמניות, יוכלו למכור חלק מהאחזקות שבידיהם בהיקף של 10%, ויישארו בשדרת הניהול של החברה כמנהלים ובעלי מניות.

עזריאלי רוצה את צמח המרמן בשל הפעילות בשוק המגורים. צמח המרמן, שנוסדה בשנת 1997, הינה חברת בנייה העוסקת בעיקר בתחום הייזום והביצוע של פרויקטים גדולים למגורים, משרדים ומסחר. כיום פעילותה מתמקדת אך ורק בישראל עם צבר עבודות הכולל אלפי יח"ד בתכנון וביצוע. בנוסף, החברה וחברת הבת שלה סיוון ביצוע, עוסקות בביצוע פרויקטים נוספים לחברות מובילות במשק הישראלי בשיטת “Turn-Key Project. החברה בעלת סיווג קבלני ג’5 "בלתי מוגבל" בבניה.