אחרי שאיבדה רבע מערכה: ארי נדל”ן מכניסה את מגדל ומנורה בהקצאה פרטית

חברת ארי נדל"ן , בשליטת המנכ"ל, צחי אבו, הודיעה על אישור הדירקטוריון להקצאה פרטית בהיקף של כ-255 מיליון שקל לגופים מוסדיים באמצעות הנפקת מניות רגילות לפי מחיר של 449 אג’ למניה (דיסקאונט של 2% לעומת 458.3 אג’ מחיר הסגירה אתמול). זאת, בנוסף להקצאת כתבי אופציה המהווים 0.35 מכמות המניות בהקצאה, הניתנים למימוש למשך תקופה של 18 חודשים, במחיר מימוש של 570 אג’ למניה.

המהלך מגיע לאחר שארי נדל"ן נחתכה בכרבע מערכה מאז ההודעה על השקעתה בג’י סיטי.

כמו כן, מודיעה החברה כי נכון למועד זה, הביעו הגופים המוסדיים הבאים כוונה להשתתף בהקצאה הפרטית על לפי החלוקה הבאה: מנורה כ-108 מיליון שקל , מגדל כ-125 מיליון שקל, בית ההשקעות מיטב ישתתף בכ-15 מיליון שקל ובית ההשקעות ילין לפידות ישתתף בכ-8 מיליון שקל. בעל השליטה בחברה והמנכ"ל, צחי אבו, הודיע לחברה על כוונתו להשתתף בהנפקה כאמור בהיקף של כ-200 מיליון שקל.

ההקצאה הפרטית תותנה בקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות המוצעות והמניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה המוצעים וכן בהשלמת הנפקה ציבורית על ידי החברה בהיקף של לפחות 200 מיליון שקל.

בעל השליטה ומנכ"ל ארי נדל"ן , צחי אבו: "אנו מודים לחברות מנורה, מגדל, מיטב וילין לפידות על הבעת האמון הגדולה ב ארי נדל"ן . מדובר בתוספת כוח חשובה ליכולתה של החברה להוציא לפועל את המהלכים הגדולים שעומדים בפניה פנינו קדימה להצלחה במשימות החשובות ולהמשך תהליך הצמיחה והפיכתה של ארי נדל"ן לאחת מחברות הנדל"ן המניב המובילות בישראל."

כזכור, ארי נדל"ן הודיעה בשבוע שעבר, במשותף עם חברת נורסטאר שבשליטת חיים כצמן, על עסקה במסגרתה תרכוש ארי נדל"ן 26% ממניות קבוצת ג’י סיטי, שהנה מחברות הנדל"ן הגלובלי המובילות בישראל, בתמורת לסך של כ-661 מיליון שקל. בנוסף, במסגרת העסקה, ארי נדל"ן ונורסטאר יקבלו אופציה (call/put - נורסטאר מקבלת PUT וארי CALL) לרכישת/מכירת 7% נוספים ממניות ג’י סיטי, בתמורה לסך של 192 עד 204 מיליון שקל נוספים, כך שלאחר המימוש יעמוד שיעור ההחזקה של ארי נדל"ן בחברת ג’י סיטי יעמוד על 33% ושיעור ההחזקה של נורסטאר יעמוד על 21%.