אבנר ודלק קידוחים מגדילות את הגיוס לעד 1.7 מיליארד שקל

מידרוג אישרו דירוג A1 יציב להגדלת ההנפקה; בשלב המוסדי של הנפקת האג"ח הדולריות נרשמו ביקושי שיא של כ- 3.2 מיליארד שקל - למעלה מפי שניים מיעד הגיוס

שותפויות קבוצת דלק, אבנר ודלק קידוחים, החליטו להגדיל את היקף גיוס אגרות החוב הדולריות של השותפויות מ-1.5 לכ-1.7 מיליארד שקל, כך עולה מדוח הדירוג שפרסמה לפני זמן קצר חברת מידרוג.

בהמשך לדוח חברת הדירוג מה-13.12.2016, היום קובעים במידרוג דירוג A1.il באופק יציב לאגרות חוב מסדרה א’ שינפיקו אבנר חיפושי נפט ודלק קידוחים כל אחת בסך של עד 862 מיליון שקל ערך נקוב, כלומר בסך כולל של 1.72 מיליארד שקל, לעומת סכום של 766 מיליון שקל ע.נ. כל אחת, כפי שדורג קודם לכן. הרחבת היקף הגיוס, ככול שתתבצע, תשמש את השותפויות להגדלת נזילות.

דלק קידוחים ואבנר הודיעו הבוקר על סיום השלב המוסדי בהנפקת האג"ח הדולרי של סדרה א’ בכל אחת מהשותפויות. שלב המכרז הציבורי יושלם בימים הקרובים. השלב המוסדי של ההנפקה, אשר הסתיים אמש, רשם ביקושי שיא של כ- 3.2 מיליארד ₪ - למעלה מפי שניים מיעד הגיוס, אשר עמד על כ- 400 מיליון דולר.