חדשות שוק ההון
אבנר ודלק קידוחים השלימו גיוס של יותר מ-1.5 מיליארד שקל
השותפויות הודיעו הלילה על סיום השלב הציבורי בהנפקת האג"ח הדולרי מסדרה א’ בריבית של 4.5%; בשלב המוסדי נרשמו ביקושי שיא של כ-3.2 מיליארד שקל
- יוסי אבו, מנכ"ל NewMed Energy
- צילום: דלק קידוחים
דלק קידוחים ואבנר הודיעו הלילה על סיום השלב הציבורי בהנפקת האג"ח הדולרי של סדרה א’ בכל אחת מהשותפויות. במסגרת ההנפקה גיוס בסך הכל סכום של כ-1.53 מיליארד שקל, מהם כ-760.6 מיליון שקל באבנר וכ-767.8 מיליון בדלק קידוחים. נזכיר כי השלב המוסדי של ההנפקה רשם ביקושי שיא של כ- 3.2 מיליארד שקל - למעלה מפי שניים מיעד הגיוס המקורי, אשר עמד על כ- 400 מיליון דולר.
במסגרת הגיוס כולו תנפיק החברה אגרות חוב צמודות דולר בהיקף כולל של כ - 400 מיליון דולר ובריבית של 4.5%, אשר דורגו ע"י חברת הדירוג "מדרוג" A1 באופק יציב.
את הגיוס הובילה הנהלת השותפויות והיועץ הפיננסי שי אדלר, יחד עם החתמים המובילים בהנפקה לידר שוקי הון, דיסקונט חיתום ואקסלנס. ההנפקה הראשונה מסוגה בשותפויות, היקף הביקושים, והריבית בהנפקה בתקופה של תשואות עולות מהווים הצלחה יוצאת דופן לשותפויות דלק קידוחים ואבנר, בגיוס שיועד כולו לשוק הישראלי.
הישארו מעודכנים
עקבו אחרינו לקבלת עדכונים חמים
הכתבות הנצפות
הוסיפו תגובה לכתבה
-
1
מראה על חוזק אמון כנראה עתיד