ג’י סיטי צפויה לפרסם הצעת רכש וולונטרית לרכישת יתרת מניות המיעוט בסיטיקון

חברת ג’י סיטי הודיעה כי היא עדכנה את החברה הבת סיטיקון ואת בעלי מניותיה על כוונתה לפרסם הצעת רכש וולונטרית לרכישת יתרת מניות המיעוט בחברה.

העסקה מגיעה בהמשך להשלמת הצעת רכש מנדטורית קודמת, בעקבותיה מחזיקה כיום ג’י סיטי בכ-86.4% מהון המניות של סיטיקון.

ג’י סיטי מציעה לרכוש את מניות המיעוט במחיר של 2.90 אירו למניה. ככל שתירשם היענות מלאה להצעה, סך התמורה לבעלי מניות המיעוט יעמוד על כ-72.3 מיליוני אירו.

מנגנון רכישה כפויה ומחיקה ממסחר

במידה והיענות הציבור תביא את ג’י סיטי להחזקה של מעל 90% מהון המניות של סיטיקון, בכוונת החברה להפעיל מנגנון רכישה כפויה (Squeeze out) ולפעול למחיקת מניותיה של סיטיקון מהמסחר בבורסה של הלסינקי, פינלנד.

התמורה משקפת פרמיה של כ-7% על מחיר הסגירה של מניית סיטיקון, ופרמיה של כ-4.3% על מחיר הסגירה הממוצע המתואם (לחלוקה בסך 0.9 אירו למניה שעליה הוכרז במרץ 2026) במהלך 3 החודשים שקדמו להודעה.

התמורה נקבעה בהתאם למגבלות הדין הפיני ועל בסיס ייעוץ משפטי שקיבלה החברה.

ג’י סיטי תממן את הצעת הרכש באמצעות מסגרת אשראי שקיבלה מתאגיד בנקאי בהיקף של 195 מיליוני אירו.

התמורה המוצעת משקפת דיסקאונט של כ-55% על ההון העצמי של סיטיקון ליום 31 במרץ 2026.

רכישת המניות צפויה להביא לגידול של כ-300 מיליון שקל בהון העצמי של ג’י סיטי, שיפור במדד ה-FFO, עלייה של כ-0.8% במינוף המאוחד וירידה של כ-0.8% במינוף הסולו המורחב.