הסקירה השבועית: רוחות מלחמה מאימות לזלוג ארצה, ואיזו מניה טסה השבוע ב-86%

שבוע המסחר בת”א ננעל במגמה חיובית במדדים המובילים, ת”א 35 ות”א 125 עלו ב-2.1% ו-1.85% בהתאמה.

הבורסה בת”א סיכמה את שבוע המסחר במגמה חיובית במדדים המובילים על רקע המשך האש במפרץ הפרסי ולחץ על מחירי האנרגיה אל מול בליץ חקיקה ופיזור הכנסת ה-25 שהשלימה קדנציה מלאה. מניות הבנקים זינקו השבוע בחדות ויצאו קדימה ויחד עם מניות האנרגיה משכו את השוק המקומי קדימה. מדד המחירים לצרכן שפורסם ביום רביעי נותר ללא שינוי לעומת צפי לירידה של 0.1%. קצב האינפלציה השנתי ירד ל-1.6% הנתון הנמוך ביותר ב-5 השנים האחרונות. מחירי הדיור שאינם חלק מהמדד רשמו ירידה של 1%.

בארה”ב שבוע מסחר של מימושים עבר על השוק עם תנודתיות גדולה מאוד במניות השבבים שעברו לשוק דובי עם ירידה של מעל 20% מהשיא של חודש יוני. עונת הדוחות נפתחה עם דוחות של הבנקים הגדולים, מניית גולדמן זאקס עלה מעל 9% לאחר הדוחות ובהמשך השבוע החזירה את מרבית העלייה ומנגד וולס פרגו אומנם ירדה לאחר הדוחות ובהמשך החזירה את כל הירידה. בשורה התחתונה סקטור הפיננסים שרד את הדוחות ונשאר סביב רמות השיא האחרונות. בגזרת המאקרו הירידה במחירי האנרגיה שלחו את מדד המחירים לצרכן לחודש יוני לירידה של 0.4% מול צפי לירידה מתונה יותר של 0.1%. גם מדד המחירים ליצרן אומנם עלה ב-0.2% אך השוק ציפה לעליה של 0.3%.

עם הפנים לשבוע הקרוב, מתחיל המאני טיים של עונת הדוחות, ביום שלישי יפרסמו נוברטיס, צ’רלס שווב ודנהר. ברביעי, אלפביית (גוגל), טסלה, טקסס אינסטרומנטס ו-IBM יפרסמו לאחר נעילת המסחר. יום חמישי גם יהיה עמוס עם דוחות, RTX, טרמו פישר, יוניאון פסיפיק ולוקהיד מרטין לפני המסחר, אינטל תדווח לאחר הנעילה. ימי שישי לרוב רגועים בעונת הדוחות אך שישי הקרוב יהיה עמוס עם דוחות אמריקן אקספרס, נקסטארה אנרג’י, וריזן ו-HCA הלת’קר.

מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את רימון, בזן ותמר פטרוליום אשר עלו 15.8%, 12.2%, ו-10.7% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים אופקו , אמפא ומספנות ישראל אשר השילו מערכן 13.3%, 10.2% ו-9.1% בהתאמה.

מכלל מניות השוק נציין את באפ טכנו, גבעות יה”ש ורובוגרופ אשר עלו 86%, 52.7%, ו-27.4% בהתאמה. מנגד, יוניק טק יה”ש, סולרום ותיגי השילו מערכן 16%, 15.7% ו-14.2% בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת”א 35 עלה ב-2.1%, מדד ת”א 90 עלה ב-0.92%, מדד הבנקים עלה ב-3.8%, מדד הנדל”ן עלה ב-0.43%, מדד הנפט וגז עלה ב-5.54% ומדד הביטוח עלה ב-1.82%. בשוק המט”ח הדולר עלה השבוע ב-0.9% ל-3.0380 מול השקל.

מדד המעו”ף – תחזית טכנית

מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 2.1% וננעל ברמה של 4,140.43 נקודות. מדד הדגל של הבורסה פתח את השבוע בירידות לאזור תמיכה משמעותי סביב 3,980/4,000 נקודות והתאושש עוד באותו היום לסגירה ללא שינוי. בדיעבד מהלך זה היה רמז להמשך השבוע עם עליות שערים עד לאזור ההתנגדות סביב 4,200 נקודות שם קיבלנו גג. טכנית, המדד אומנם נסחר חלש בתקופה האחרונה, אך השבוע ראינו שוב עוצמות שאפיינו את השוק בימים טובים יותר. התמיכה שצוינה לעיל החזיקה מעמד וגם פתיחה שלילית ליום שישי האחרון הביא לנר ירוק ובדיקה של רמת ביניים סביב 4,100 נקודות שאפשר להגדירה כתמיכה קרובה. נעילה מעל 4,200 יכולה לפתוח את השוק מעלה למהלך של 150-200 נקודות.

מדד הבנקים

הבנקים המשיכו קדימה השבוע עם נר עוצמתי ביום רביעי האחרון עד לאזור של ממוצע 200 שם גם ננעל המסחר בשישי האחרון. המדד למעשה מתקן חצי מהמהלך היורד כשגם נגיעה סביב 8,500 אפשרית שם נמצא תיקון 61.8% לכל המהלך. בשלב זה קשה להעריך האם אנחנו קרובים לסיום המהלך היורד של הבנקים מהחודשים האחרונים או שטרם ראינו תחתית חדשה, להערכתי נצטרך עוד מספר שבועות כדי לקבל תשובה בנושא.

מדד ת”א ביטוח

התנודתיות במדד יורדת בשבועות האחרונים כשהמדד לא מצליח לצאת קדימה בעוצמה לאחר הירידות האחרונות. מקרים כאלה בעבר לרוב מביאים לרוויה ואולי לזה שסיימו את הסייקל הנוכחי בחברות הביטוח שנמשך כשנתיים. תמיכה משמעותית קיימת סביב רצועת תמיכה חשובה 12,900-13,100 התנגדות טווח הקצר סביב 14,500. כרגע התבנית נראת כמו פיזור לפני רמות נמוכות יותר.

דולר-שקל

הדולר תיקן השבוע את העליות האחרונות וכבר חזר לאזור של 3, אך המתיחות במפרץ והמשך ההתקפות ההדדיות יחד עם ירידות בארה”ב החזירו אותו שוב לאזור הגבוהים האחרון שם קיבל חצי גג בשישי האחרון. התנגדות קרובה קיימת סביב 3.06, תמיכה בשפל השבועי סביב 2.98.

מדד ה-DAX הגרמני

הקושי במדד נמשך גם השבוע וההתבססות מתחת לגבוה האחרון סביב 25,500 נקודות ואף ירידה מהשפל של שבוע שעבר מחזקת שראינו פריצת שווא בשלב זה. המבנה הטכנית עדיין נותר חיובי בטווח הקצר אך המומנטום נחלש משמעותית.

מדד ה-S&P500

מרבית השבוע האחרון המדד נסחר בטווח צר, סמוך לגבוהים האחרונים מתחת לאזור התנגדות סביב 7,600/20 נקודות. ביום שישי האחרון המדד יצא מהטווח הצר דווקא למטה ועדיין לא שבר את הכלים מתחת לתמיכה סביב 7,420/30 אותה ציינתי בשבועיים האחרונים. עונת הדוחות תעלה הילוך בשבוע הקרוב ולאחריו ולכן קשה לי להאמין שתהיה הכרעה לטווח הקצר לפני התוצאות של ענקיות הטכנולוגיה.

שפיר הנדסה

מניות החברה נסחרת תחת מדד ת”א 35. המניה שנסחרת במבנה טכני שורי בחודשים האחרונים פרצה קדימה ביום חמישי האחרון ונעלה את השבוע בשיא חדש. כל עוד המניה נסחרת מעל 4,600 היא חיובית עם יעד תבנית לאזור של 5,000/100 נקודות.

איי.סי.אל

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 35. המניה עלתה לאורך שבוע המסחר שחלף וחתמה בסמוך לאזור ההתנגדות האופקי סביב 1,540 נקודות. המניה מדשדשת מספר שבועות בין אזור ההתנגדות לבין אזור התמיכה/שפל שנתי סביב 1,450 נקודות. פריצה וסגירה מעל אזור ההתנגדות בליווי מחזור מסחר תומך תהווה טריגר חיובי לתחילת התיקון העולה לאזור 1,670-1,680 נקודות כיעד קרוב.

סלקום

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 90. המניה זינקה ביום רביעי האחרון בליווי מחזור מסחר ער ובהמשך השבוע נסוגה קלות. טכנית קיימת אפשרות להמשך התנועה העולה מעל 3,400 נקודות תהווה טריגר חיובי עם יעד באזור 3,600 נקודות. מנגד, אפשרות לנסיגה לאזור 3,230 נקודות והתבססות מעליה לפני המשך תיקון עולה.

דלתא גליל

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 90. המניה רשמה שבוע מסחר תנודתי שבמהלכו ירדה רשמה שבירת שווא מתחת לאזור 16780 נקודות שנפרץ לפני מספר שבועות. טכנית המניה מתבססת מעל אזור הפריצה במבנה מחירים חיובי אשר תומכת בהמשך התיקון העולה. הטריגר החיובי יתבל בפריצה וסגירה מעל הגבוה האחרון 17,450 נקודות בליווי מחזור מסחר תומך פריצה ועם יעד סביב 18,500 נקודות.

אלוני חץ

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 90. המניה הוסיפה להתבסס מעל אזור התמיכה האופקי סביב 3,200 נקודות. המניה השלימה התבססות שלילית מעל אזור זה וקיימת אפשרות לתחילת תיקון עולה לאזור 3,540 נקודות, הגבוה המהווה התנגדות קרובה. הטריגר החיובי יתקבל בסגירה מעל 3,320 נקודות בליווי מחזור מסחר תומך.

הראל השקעות

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 35. המניה ממשיכה לדשדש בטווח מחירים ברור 15,310-17,150 נקודות לאחר מהלך מימוש מרמות השיא. רק יציאה מטווח זה תהווה אינדיקציה לכיוון המניה בטווח הקצר כאשר ההנחה לטווח הקצר על פי מבנה המחירים הנוכחי מלמדים על אפשרות לגל ירידות נוסף ובמקרה ותרחיש זה יצא לפועל, היעד סומן באזור 13,300 נקודות.

מטריקס

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 90. המניה מדשדשת שבועיים מעל אזור 8,250 נקודות. הדשדוש יצא לדרך לאחר מספר ימי עליות מאזור השפל השנתי סביב 7,200 נקודות ועד 8,860 נקודות. טכנית הדשדוש בליווי מחזורי מסחר יורדים לאחר זינוק חד מלמדים על אפשרות למהלך עולה נוסף והטריגר יתקבל בסגירה מעל הגבוה סביב 8,860 נקודות בליווי מחזור מסחר תומך. מלמעלה אזור 9,600 יהווה התנגדות מהותית ושם תיבחן מחדש במידה והנחת העבודה תצא לפועל.

פיליפ מוריס

מניות החברה נסחרות בבורסת ניו-יורק. פריצה ביום המסחר האחרון לשיא חדש והשלימה זינוק של 3 ימי מסחר. טכנית, מחזור המסחר היה ממוצע בלבד ולכן קיימת אפשרות לנסיגה חזרה לאזור 190 דולר והתבססות לפני המשך התנועה העולה לשיאים חדשים.

ויאטריס

מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד”ק. המניה עלתה במהלך שבוע המסחר שחלף ונבלמה באזור ההתנגדות/שיא סביב 17.3-17.4 דולר. מבנה המחירים חיובי ותומך בהמשך מהלך עולה כאשר הטריגר יתקבל בפריצת ההתנגדות בליווי מחזור מסחר תומך.

פולריס

מניות החברה נסחרות בבורסת ניו-יורק. המניה חתמה את שבוע המסחר בשיא חדש לאחר שפרצה את אזור ההתנגדות האופקי סביב 73 דולר. מחזור המסחר לא תמך בפריצה, לכן קיימת אפשרות של התבססות מעל אזור 72 דולר לפני המשך התנועה ואישור מחדש יקבל בסגירה מעל 74.3 דולר.

פרימטר סולושנס

מניות החברה נסחרות בבורסת ניו-יורק. המניה פרצה לשיא חדש במהלך חודש יוני ומאז נסוגה חזרה ומתבססת מעל אזור 32.5 דולר. מבנה המחירים המתהווה במהלך השבועות האחרונים הינו חיובי ומלמד על אפשרות להמשך המהלך העולה לשיאים חדשים. הטריגר החיובי יתקבל בפריצה וסגירה מעל אזור 38 דולר בליווי מחזור מסחר תומך.

דיגיטל ריאליטי

מניות החברה נסחרות בבורסת ניו יורק. מניית קרן הריט המפעילה מאות מרכזי נתונים ברחבי העולם מתבססת מתחילת החודש מעל אזור תמיכה חשוב 170.6-172.2 דולר. בשלב זה מחזורי המסחר נמוכים ואין אינדיקציה לתחילת תיקון עולה, לכן פריצה של הגבוה האחרון סביב 180 דולר בליווי מחזור מסחר תומך תהווה טריגר חיובי לסיום התיקון היורד וחזרה למתווה עולה עם יעד ראשון באזור 190 דולר.

טסלה

מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד”ק לפי שווי שוק של 1.43 טריליון דולר. בשבועות האחרונים אפשר לומר שהמניה דיי תקועה בטווח מסחר צר ובחוסר עניין. השבוע האחרון היה שלילי במיוחד והמניה סוגרת 6 ימי מסחר שליליים רצופים. תמיכה קרובה קיימת סביב 368/370 דולר למניה ונראה שהמניה בדרכה לשם. חשוב לציין שביום רביעי הקרוב לאחר הנעילה החברה תפרסם את תוצאות הרבעון השני, השוק צופה תנודה של כ-7% לאחר הדוחות.

סאן דיסק

מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד”ק לפי שווי שוק של 200 מיליארד דולר. מהסנסציות של וול סטריט בשנה האחרונה עם עליה של מאות אחוזים. בגרף המצורף ניתן לראות את השבירה של אזור 1,900 דולר שהייתה משמעותית, גם קו מגמה יורד וגם שפל אחרון במגמה העולה. את השבוע האחרון המניה סוגרת בירידות חדות ותיקון של מעל 40% מהשיא. תמיכה קרוב ומשמעותית קיימת סביב 1,300 דולר למניה ופוטנציאלית להיפוך מעלה לטובת תיקון עולה.