ביקושי שיא של 3.2 מיליארד שקל במכרז המוסדי של דלק קידוחים ואבנר

דלק קידוחים ואבנר הודיעו הבוקר על סיום השלב המוסדי בהנפקת האג"ח הדולרי של סדרה א’ בכל אחת מהשותפויות. שלב המכרז הציבורי יושלם בימים הקרובים. השלב המוסדי של ההנפקה, אשר הסתיים אמש, רשם ביקושי שיא של כ- 3.2 מיליארד ₪ - למעלה מפי שניים מיעד הגיוס, אשר עמד על כ- 400 מיליון דולר.

במסגרת הגיוס כולו תנפיק החברה אגרות חוב צמודות דולר בהיקף כולל של כ - 400 מיליון $ ובריבית של 4.5%, אשר דורגו ע"י חברת הדירוג "מדרוג" A1 באופק יציב.

את הגיוס הובילה הנהלת השותפויות והיועץ הפיננסי שי אדלר, יחד עם החתמים המובילים בהנפקה לידר שוקי הון, דיסקונט חיתום ואקסלנס.

ההנפקה הראשונה מסוגה בשותפויות, היקף הביקושים, והריבית בהנפקה בתקופה של תשואות עולות מהווים הצלחה יוצאת דופן לשותפויות דלק קידוחים ואבנר, בגיוס שיועד כולו לשוק הישראלי.

יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים ואבנר: "הגיוס המוצלח מעניק לשותפויות דלק"ד ואבנר גמישות פיננסית למימוש תוכניות העבודה והיעדים האסטרטגיים, ובראשם פיתוח מאגר לוויתן והרחבת תמר. אנו רואים בשוק ההון הישראלי שותף חשוב ובצמיחתו והתפתחותו של משק הגז בישראל".

יוסי גבורה, משנה למנכ"ל דלק קידוחים ואבנר: "זוהי הבעת אמון ברורה ומובהקת של שוק ההון הישראלי בשותפויות דלק קידוחים ואבנר בפרט ובתעשיית הגז הטבעי כחול לבן בכלל. העובדה שמדובר באחד הגיוסים הדולריים הגדולים אי פעם במשק הישראלי, ממחישה את מרכזיותה של תעשיית הגז הישראלי והצפי לצמיחתה בשנים הקרובות."