הורדת הריבית ואפשרות להסכם הטיסו את הבורסה לשיא: מדד ת”א 35 זינק ב-3%

יום המסחר הראשון לשבוע זה בבורסה בתל אביב ננעל בעליות שערים על רקע האפשרות לסיום המלחמה, ואלו התגברו לאחר הורדת הריבית מצד בנק ישראל, בהתאם לתחזיות השוק, ב-0.25% ל-3.75%.

מדד ת"א 125 עלה ב-3.22%, מדד ת"א 35 רשם עלייה של 3.06% ומדד ת"א 90 התחזק ב-3.6%.

בין המדדים הענפיים בלטו בעליות מדד ת"א קלינטק שזינק ב-6.48%, מדד ת"א ביטוח ושירותים פיננסיים שעלה ב-5.72%, מדד ת"א ביטוח שהוסיף 5.67%, מדד ת"א בנייה שרשם עלייה של 5.58% ומדד ת"א תשתיות שעלה ב-5.12%. מנגד, בלטו בירידות מדד ת"א נפט וגז שירד ב-2.56% ומדד ת"א ביטחוניות שהשיל 1.55%.

במבט על ביצועי המניות במדד ת"א 125, נרשמו היום עליות שערים רוחביות, כאשר 46 מניות מהמדד עלו מעל 5% היום, ובסך הכל ירדו רק 13 מניות. בין המניות המובילות בתשואות היום ניתן למצוא את מור השקעות, שעלתה ב-11.6%, אקונרג’י עם עלייה של 10.99%, ורידיס שעלתה ב-9.62%, קמטק שהוסיפה 9.23% ואינרום שרשמה עלייה של 8.86%. בצד המניות היורדות בלטו בזן שירדה ב-4.97%, קבוצת דלק שהשילה 4.9% וארית תעשיות שירדה ב-4.41%.

מחזורי המסחר בבורסה היו גבוהים במיוחד היום, כאשר בשוק המניות נרשם מחזור מסחר עצום של כ-5.3 מיליארד שקל, המהווה מחזור חריג בהינתן העובדה שאין מסחר בארה"ב היום בשל יום הזיכרון שם. בשוק הנגזרים נסחרו היום בסך הכל כ-292 אלף אופציות, מתוכן 108 אלף אופציות על מדד ת"א-35, ובנוסף כ-3,130 חוזים עתידיים.

שוק האג"ח הציג מגמה חיובית חזקה, ומדדי האג"ח עלו בחדות היום על רקע הורדת הריבית של בנק ישראל. מחזור מסחר של כ-4.8 מיליארד שקל נרשם באג"ח ממשלתיות ומק"מ, ובאג"ח קונצרניות מחזור יומי של כ-1.25 מיליארד שקל. מדד תל גוב כללי עלה ב-0.64%, בעוד שמדד תל גוב שקלי 10 פלוס זינק ב-1.61%, מדד תל בונד צמודות 60 עלה ב-0.26% ומדד תל בונד שקלי רשם עלייה של 0.55%. בשוק המט"ח, השקל ממשיך להתחזק מול הדולר ונסחר כעת ברמה של 2.88 שקלים לדולר.

במבט קדימה, המסחר בבורסת תל אביב היום הושפע מהחלטת בנק ישראל להפחית את הריבית ב-0.25% ל-3.75%.

מגזרי המניות הרגישים לשינויי ריבית, ובהם ביטוח, קלינטק, נדל"ן וטכנולוגיה, רשמו היום עליות שערים חדות. מנגד, מניות הבנקים הציגו ביצועי חסר על רקע החשש מהמשך השחיקה בהכנסות הריבית, בעוד המניות הביטחוניות חוות מימושי רווחים לנוכח הציפיות לרגיעה ביטחונית. בעוד שחלק מהמשקיעים נוטים להתמקד באתגרים בטווח הקצר בשוק הדיור והנדל"ן המניב, הרי שהמשך הפחתת הריבית במשק מהווה את הקטליזטור המרכזי לבורסה המקומית בכלל, ולענף הנדל"ן בפרט.

במקביל, הרחבת ’הסכמי אברהם’ במידה ויתקיימו, יכולים להוות מנוע צמיחה אסטרטגי של הכלכלה הישראלית, וכגורם מפתח למשיכת הון זר והרחבת השקעות בינלאומיות בישראל. עם זאת, המשך תוואי המדיניות המוניטרית ייגזר במידה רבה מהתייצבות המצב הביטחוני. זאת, אף שסביבת האינפלציה הנוכחית מאפשרת הפחתות ריבית מעבר לתוואי הגלום בשווקים, כאשר עוצמת השקל מוסיפה לאתגר את מגזר היצוא המקומי ואת בנק ישראל.

14:30

יום המסחר הראשון לשבוע זה בבורסה בתל אביב מתנהל בטריטוריה הירוקה על רקע הסנטימנט החיובי בשווקים עם האפשרות להסכם בין איראן וארה"ב. הנפט צונח בחדות אך המניות הביטחוניות בולטות בירידות על רקע אפשרות לביום המלחמה.

הדולר יורד ב-0.6% לרמה של 2.88 שקלים לפני הודעת הריבית של בנק ישראל היום בשעה 16:00. בשוק מצפים להורדת ריבית על רקע השקל החזק וירידה באינפלציה. יחד עם זאת, לא זה מה שישנה את הכיוון של שוק המט"ח כל עוד הבורסות בארה"ב עולות, המוסדיים מוכרים דולרים, וכך השקל ממשיך להתחזק.

מדד ת"א 35 מזנק ב-2.15%, ת"א 90 ב-2.7%, מדד הבנקים משיל 0.3%, מדד הנדל"ן קופץ ב-4%, מדד הבנייה מזנק ב-5%, מדד הביטוח קופץ בשיעור דומה.

על רקע ירידת מחיר הנפט, בזן צונחת ב-8.8%, בית זיקוק אשדוד צונחת ב-14%, מניית דלק יורדת ב-5%, נאוויטס ואנרג’יאן יורדות בשיעור דומה.

המניות הביטחוניות בולטות בירידות. אלביט מערכות צונחת ב-5%, ארית תעשיות יורדת בשיעור דומה, די.אס.טי.איי צונחת ב-6.8%, עשות אשקלון מאבדת 7% למרות דוחות טובים שפרסמה, השוק צופה פני עתיד, ובעתיד המלחמה הסתיימה, לכאורה. אר.אס.אל מאבדת 4.8%, סיאי מאבדת 5.1%, טי.אס.ג’י מאבדת 5.6% למרות דוחות טובים שפרסמה הבוקר.

טורבוג’ן בולטת בזינוק של 29% על רקע הדיווח על מו"מ לפיו אבו ירכוש את השליטה בחברה - לכתבה המלאה.

אקסל קופצת ב-11% על רקע הזמנה של כ-8 מיליון שקל שעליה דיווחה הבוקר.

אייראנג’ טק קופצת ב-10.9%, אלקטרה קופצת ב-9.5%, אנלייט מזנקת ב-7.6% במחזור הגבוה בבורסה.

מחזור המסחר מסתכם בשעה זו ב-2.7 מיליארד שקל.